อุตสาหกรรม cryptocurrency และ blockchain เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปี 2020 สินทรัพย์สองอันดับแรก ได้แก่ Bitcoin (BTC) และ Ether (ETH) ได้รับ 303% และ 469% ตามลำดับซึ่งถือได้ว่าไม่ธรรมดาเมื่อเทียบกับผลตอบแทน 25% ของ ทอง. ในขณะที่โลหะมีค่ามักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย แต่สินทรัพย์ดิจิทัลทั้งสองมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าทองคำในช่วงสถานการณ์ตลาดที่ไม่แน่นอนซึ่งยังคงมีอยู่เนื่องจากการระบาดของโรค.
Joshua Frank ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ The Tie ซึ่งเป็น บริษัท ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับจากการวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย – กล่าวกับ Cointelegraph ว่า“ ใน 100 สินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉลี่ยมีปริมาณทวีตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 87% ด้วย Bitcoin พุ่งขึ้น 95%”
แฟรงค์กล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ว่าการชุมนุมในขณะนี้จะได้รับแรงหนุนจากความสนใจของสถาบัน แต่ดอกเบี้ยค้าปลีกก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในที่สุดทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความสนใจใน altcoins:“ เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การตรวจสอบว่าสินทรัพย์ระดับกลางรายใดยังคงเห็นกิจกรรมทางสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสิ่งนี้มักเป็นตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวของราคาที่ดี”
ด้วยความสนใจเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับฉากหลังของราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงมี บริษัท โครงการและสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากที่ได้รับแรงผลักดันในปี 2020.
Bitcoin: สินทรัพย์ crypto ที่สำคัญที่สุด
Bitcoin เป็นสินทรัพย์ crypto ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในปี 2020 โดยมีการกล่าวถึง Twitter เพิ่มขึ้น 95% เมื่อเทียบเป็นรายปี ราคา 1 BTC เพิ่มขึ้นจากประมาณ 7,000 ดอลลาร์เป็นแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่เกือบ 35,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นปี.
BTC ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อกระแสหลักในปี 2020 Grayscale, MicroStrategy, Square และ MassMutual ลงทุนอย่างมากใน BTC และแม้แต่ บริษัท ยักษ์ใหญ่เช่น PayPal และ JPMorgan Chase ก็เริ่มลงทุนเพื่อควบคุมโอกาสที่ Bitcoin มอบให้ John Todaro ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ TradeBlock ผู้ให้บริการเครื่องมือการซื้อขายของสถาบันสำหรับสกุลเงินดิจิทัลกล่าวกับ Cointelegraph:
“ เป็นครั้งแรกที่สถาบันต่างๆเริ่มเข้าสู่ระบบนิเวศของ crypto โดยมี MicroStrategy, Square, MassMutual และอื่น ๆ เป็นผู้นำในการเรียกเก็บเงิน สถาบันหลักเหล่านี้ทั้งหมดได้จัดสรรให้กับ bitcoin เท่านั้นเนื่องจาก bitcoin น่าจะเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อพูดถึงทองคำดิจิทัลที่ทนต่อเงินเฟ้อ
Michael Saylor ซีอีโอของ MicroStrategy เพิ่งไปที่ Twitter เพื่อแนะนำให้ Elon Musk ซีอีโอมหาเศรษฐีเปลี่ยนงบดุลของ Tesla จากดอลลาร์สหรัฐเป็น BTC ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในวัวตัวที่สามที่ Bitcoin เห็นในปี 2020 การวิ่งของวัวยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ ปีและคาดว่าจะดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง เมื่อพิจารณาว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสหลักและความสนใจของสถาบันใน Bitcoin ปี 2021 สัญญาว่าจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับสินทรัพย์และเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยรวม.
แม้ JPMorgan จะระบุว่า Bitcoin ถูกซื้อมากเกินไป แต่ก็ยังคงดึงเงินทุนจากนักลงทุนในทองคำต่อไป แม้ว่าตาม Goldman Sachs สินทรัพย์ทั้งสองสามารถอยู่ร่วมกันได้ Todaro กล่าวเพิ่มเติมว่า“ คุณยังจะเห็น บริษัท อื่น ๆ ทำตามผู้นำของ MicroStrategy และจัดสรรเงินคงคลังจำนวนเล็กน้อยลงในสินทรัพย์ ทั้งหมดนี้เป็นลางดีสำหรับ bitcoin ในการรุกล้ำส่วนแบ่งการตลาดของ Gold”
Ethereum: บล็อกเชนที่มีการใช้งานมากที่สุด
Ethereum เป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่ทำสัญญาอัจฉริยะและรองรับ altcoin ที่ใหญ่ที่สุด Ether กรณีการใช้งานหลักของเครือข่ายคือการเปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนมูลค่าโดยไม่มีการแทรกแซงจากบุคคลที่สาม เครือข่ายถูกสร้างขึ้นโดยนักพัฒนา Vitalik Buterin ในปี 2013 เพื่อขยายกรณีการใช้งานของเทคโนโลยีของ Bitcoin และเริ่มมีการใช้งานอย่างเป็นทางการในปี 2015 ตรงกันข้ามกับ BTC ไม่มี Ether ซึ่งมีศักยภาพในการจัดหาที่ไม่สิ้นสุด.
Ether แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่มีแนวโน้มตลอดช่วงปี 2020 ราคาที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงต้นปี 2021 กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ BTC ยังคงพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดเวลาซึ่งบ่งบอกถึงผลกระทบเชิงบวกของความกระตือรือร้นของชุมชน crypto นอกเหนือจากการเป็นสกุลเงินดิจิทัลแล้ว Ether ยังทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจที่ทำงานบนเครือข่าย Ethereum.
ช่วงเวลาสำคัญสองประการสำหรับ Ethereum ในปี 2020 คือการเพิ่มขึ้นของการเงินแบบกระจายอำนาจและการเปิดตัว Beacon Chain สำหรับ Ethereum 2.0 ตลาด DeFi มีการเติบโตอย่างมากในปี 2020 โดยมูลค่ารวมที่ถูกล็อคเพิ่มขึ้นจาก 687 ล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปีเป็นมากกว่า 14 พันล้านดอลลาร์ในตอนท้ายซึ่งเพิ่มขึ้นสูงกว่า 18 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 4 มกราคมการเติบโตนี้โดยทั่วไปมาจาก โฆษณาเกี่ยวกับการขุดสภาพคล่องและการทำฟาร์มผลตอบแทนพร้อมกับความคาดหวังเกี่ยวกับ Ethereum 2.0 และการเพิ่มขึ้นของ DeFi oracles.
ดังที่เห็นได้จากมูลค่ารวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ถูกล็อคไว้ในโครงการ DeFi ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 TVL ควรจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2564 และควรสร้างกรณีการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับ DeFi ผ่าน DApps ต่างๆ Todaro ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของ Ether ต่อตลาด DeFi:
“ คุณไม่สามารถพูดถึง DeFi ได้โดยไม่ต้องพูดถึง Ethereum ด้วยโครงการ DeFi ส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นบน Ethereum อีเธอร์ได้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบนิเวศเมื่อการทำธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้น (เห็นได้จากต้นทุนก๊าซเอ ธ ที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ DeFi ดำเนินการในช่วงฤดูร้อน)”
Uniswap: DEX ที่ใหญ่ที่สุด
หนึ่งในผู้เล่นอันดับต้น ๆ ในโดเมน DeFi ในปี 2020 โดยมูลค่าทั้งหมดที่ล็อคไว้คือ Uniswap การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจหรือ DEX DEX เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องมีหน่วยงานที่กำกับดูแลจากส่วนกลางที่เปิดใช้งานการทำธุรกรรม การแลกเปลี่ยนโทเค็นของ Uniswap ใช้กลุ่มสภาพคล่องที่นำโดย oracles แทนการสั่งซื้อหนังสือ.
การแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ส่งมอบโทเค็นของตัวเอง UNI ให้กับผู้ใช้เป็นการตอบสนองที่ขัดแย้งต่อการโจมตีการขุดแวมไพร์ของ SushiSwap โทเค็นของ Uniswap มีปริมาณทวีตเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 1,500 ทวีตต่อวัน.
การแข่งขันระหว่าง Uniswap และ SushiSwap ดูเหมือนว่าจะได้รับประโยชน์ทั้งสองชุมชนเนื่องจากมูลค่ารวมที่ถูกล็อคในโปรโตคอลทั้งสองรวมกันมีมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์จาก 18.63 พันล้านดอลลาร์ ล็อค โดยรวมตาม DeFi Pulse ด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ DEX มีความผูกพันที่จะเห็นผู้ใช้รายใหม่เพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดต้องการรักษาความสามารถในการซื้อขายในตลาดหุ้น.
Chainlink: ผู้บุกเบิก DeFi oracle
ในปี 2020 Chainlink กลายเป็นเครือข่าย oracle ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับสัญญาอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกทำให้ blockchains สามารถเข้าถึงข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างทันท่วงที ชุมชน Chainlink เป็นชุมชนโอเพ่นซอร์สของผู้ให้บริการข้อมูลตัวดำเนินการโหนดนักพัฒนาสัญญาอัจฉริยะนักวิจัยและผู้ตรวจสอบความปลอดภัย.
ชุมชนมีโทเค็นของตัวเอง LINK ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เครือข่ายใช้เพื่อชำระเงินสำหรับการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล LINK มีการกล่าวถึง Twitter เพิ่มขึ้น 260% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2020 ตามข้อมูลของ Frank.
Chainlink ประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานขนาดใหญ่เช่น Google และเครือข่ายบริการที่ใช้ Blockchain ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐของจีน นอกจากนี้ยังได้รับการแตะโดย Tezos คู่แข่งบล็อกเชนของ Ethereum เพื่อให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับโครงการชุมชน เนื่องจากข้อเสนอพิเศษที่ oracles มอบให้สำหรับสัญญาอัจฉริยะเพื่อโต้ตอบกับข้อมูลแบบเรียลไทม์โดเมนของ oracles ควรขยายออกไปอีกในปี 2021 โดยเห็น Chainlink และคู่แข่งเช่น Band Protocol และ Compound ต่อสู้เพื่อครองตลาด.
Circle: บริษัท ที่อยู่เบื้องหลัง stablecoin ที่เติบโตเร็วที่สุด
Circle เป็น บริษัท ที่ดำเนินการ Stablecoin ที่มีการตรึงค่าเงินดอลลาร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองโดยใช้มูลค่าตามราคาตลาด USD Coin (USDC) ซึ่งเป็น Stablecoin ที่เติบโตเร็วที่สุดในปี 2020 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปีเป็น 4 พันล้านดอลลาร์ภายในต้นปี 2564 วงกลมแม้ ร่วมมือกัน กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ“ วัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศระดับโลก” ในเวเนซุเอลาซึ่งมีการใช้ USDC เพื่อแจกจ่ายเงินบรรเทาทุกข์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และชาวเวเนซุเอลา.
จากความสนใจล่าสุดจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา stablecoin อาจเป็นเพียงจุดขัดแย้งแรกของชุมชน crypto กับหน่วยงานกำกับดูแล ในไม่ช้าพวกเขาจะได้รับการควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่า“ STABLE Act” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ“ ปกป้องผู้บริโภคจากความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องมือการชำระเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่เช่น Libra [Diem] ของ Facebook และ Stablecoins อื่น ๆ ”
คณะทำงานของประธานาธิบดีในตลาดการเงินด้วยซ้ำ การเผยแพร่ คำแถลงเกี่ยวกับประเด็นด้านกฎระเบียบและการกำกับดูแลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ“ เหรียญที่มีเสถียรภาพ” Todaro ให้ความเห็นว่าผลกระทบของความสนใจด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นนี้อาจหมายถึงอะไรสำหรับ Stablecoins:“ Stablecoins มีแนวโน้มที่จะเห็นกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นในปี 2021 เป็นเรื่องยากที่จะเห็นว่าสิ่งนี้สั่นคลอนอย่างไร แต่ USDC มีแนวโน้มที่จะรวมศูนย์มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและมีแนวโน้ม มีความใกล้ชิดกับธนาคารมากกว่ากลุ่มที่กระจายอำนาจ”
แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไปในปี 2564
แม้ว่าปี 2020 จะเป็นปีแห่งปรากฎการณ์สำหรับคริปโต แต่ปี 2021 ถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรม Chicago Mercantile Exchange จะเปิดตัว Ether Futures ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะผลักดันตลาดต่อไป.
แฟรงก์ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเมตริกของ Twitter บ่งบอกถึงความสนใจที่มีต่อสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นในปี 2021:“ การสนทนาใน Twitter ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเด่นชัดมากขึ้นในสัปดาห์แรกของปี 2021” เขากล่าวเพิ่มเติมว่า:“ ปริมาณทวีตของ Ethereum ในวันนี้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (เพิ่มขึ้นสองเท่าจากสถิติก่อนหน้านี้ในปี 2018) และเมื่อสองวันก่อนทั้ง Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวมมีปริมาณทวีตสูงสุดตลอดกาลซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ดีที่สุดในปี 2017 .”