Ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain đã tăng trưởng nhảy vọt vào năm 2020. Hai tài sản hàng đầu, Bitcoin (BTC) và Ether (ETH), đã tăng lần lượt 303% và 469%, có thể được coi là phi thường so với mức lợi nhuận 25% của vàng. Trong khi kim loại quý thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn, hai tài sản kỹ thuật số hoạt động tốt hơn vàng trong các kịch bản thị trường không chắc chắn vẫn tồn tại do đại dịch.
Joshua Frank, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của The Tie – một công ty cung cấp thông tin chi tiết về tiền điện tử dựa trên phân tích phương tiện truyền thông xã hội – nói với Cointelegraph: “Trong 100 tài sản lớn nhất theo vốn hóa thị trường, tiền điện tử trung bình đã tăng 87% khối lượng tweet trung bình – với Bitcoin tăng 95%. ”
Frank nói thêm rằng mặc dù cuộc biểu tình hiện tại này được thúc đẩy bởi sự quan tâm của các tổ chức, nhưng lãi suất bán lẻ dường như cũng đang tăng lên. Tất cả điều này cuối cùng sẽ dẫn đến sự gia tăng quan tâm đến các altcoin: “Cần theo dõi xem tài sản vốn hóa trung bình nào tiếp tục chứng kiến hoạt động xã hội tăng mạnh vì đây thường là một chỉ báo tốt hàng đầu về chuyển động giá.”
Với sự chú ý xung quanh tiền điện tử tăng vọt trong bối cảnh giá cả đang tăng với tốc độ nhanh chóng như vậy, có rất nhiều công ty, dự án và tiền điện tử đã đạt được động lực vào năm 2020.
Bitcoin: Tài sản tiền điện tử quan trọng nhất
Không có gì ngạc nhiên khi Bitcoin là tài sản tiền điện tử được đề cập nhiều nhất vào năm 2020, với mức tăng 95% so với cùng kỳ năm trước trên Twitter. Giá 1 BTC đã tăng từ khoảng 7.000 đô la lên mức cao nhất mọi thời đại gần 35.000 đô la vào đầu năm.
BTC đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ các phương tiện truyền thông chính thống vào năm 2020. Grayscale, MicroStrategy, Square và MassMutual đã đầu tư rất nhiều vào BTC, và ngay cả những công ty khổng lồ như PayPal và JPMorgan Chase cũng bắt đầu đầu tư để khai thác các cơ hội mà Bitcoin mang lại. John Todaro, giám đốc nghiên cứu của TradeBlock – nhà cung cấp các công cụ giao dịch thể chế cho tiền tệ kỹ thuật số – nói với Cointelegraph:
“Lần đầu tiên, các tổ chức đang bắt đầu đổ xô vào hệ sinh thái tiền điện tử, với MicroStrategy, Square, MassMutual và các tổ chức khác dẫn đầu. Tất cả các tổ chức lớn này cho đến nay chỉ phân bổ cho bitcoin – vì bitcoin có thể là loại tiền kỹ thuật số mạnh nhất khi nói đến vàng kỹ thuật số có khả năng chống lạm phát ”.
Michael Saylor, Giám đốc điều hành của MicroStrategy, gần đây thậm chí đã lên Twitter để khuyên Giám đốc điều hành tỷ phú Elon Musk chuyển đổi bảng cân đối kế toán của Tesla từ đô la Mỹ sang BTC – tất cả những điều này trong số những đợt tăng giá thứ ba mà Bitcoin đã chứng kiến vào năm 2020. Đợt tăng giá đã tiếp tục sang giai đoạn mới năm và dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong một thời gian. Xem xét rằng đây là sự khởi đầu của mối quan tâm chính thống và thể chế đối với Bitcoin, năm 2021 hứa hẹn sẽ là một năm thậm chí còn lớn hơn đối với tài sản và công nghệ blockchain nói chung.
Mặc dù JPMorgan tuyên bố rằng Bitcoin đang bị mua quá mức, nó vẫn sẽ tiếp tục rút vốn từ các nhà đầu tư vào vàng; mặc dù, theo Goldman Sachs, cả hai tài sản có thể cùng tồn tại. Todaro nói thêm: “Bạn có thể cũng sẽ thấy nhiều công ty hơn đi theo sự dẫn dắt của MicroStrategy và phân bổ một lượng nhỏ dự trữ ngân khố của họ vào tài sản. Tất cả điều này báo hiệu tốt cho việc bitcoin sẽ lấn chiếm thị phần của Vàng ”.
Ethereum: Chuỗi khối có nhiều trường hợp sử dụng nhất
Ethereum là một mạng lưới blockchain chạy các hợp đồng thông minh và hỗ trợ altcoin lớn nhất, Ether. Trường hợp sử dụng chính của mạng là cho phép trao đổi giá trị mà không có sự can thiệp của bên thứ ba. Mạng được nhà phát triển Vitalik Buterin hình thành vào năm 2013 để mở rộng trường hợp sử dụng công nghệ của Bitcoin và nó chính thức hoạt động vào năm 2015. Ngược lại với BTC, không có giới hạn cứng đối với Ether, với tiềm năng cung cấp vô tận..
Ether đã cho thấy những cải tiến đầy hứa hẹn trong suốt năm 2020. Sự tăng giá đột biến được thấy vào đầu năm 2021 đang xảy ra cùng thời điểm khi BTC tiếp tục đạt mức cao nhất mọi thời đại, cho thấy tác động tích cực của sự nhiệt tình của cộng đồng tiền điện tử. Ngoài vai trò là một loại tiền kỹ thuật số, Ether còn đóng vai trò là nguồn cung cấp nhiên liệu cho các ứng dụng phi tập trung hoạt động trên mạng Ethereum.
Hai thời điểm quan trọng đối với Ethereum vào năm 2020 là sự trỗi dậy của tài chính phi tập trung và sự ra mắt của Beacon Chain cho Ethereum 2.0. Các thị trường DeFi đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2020, với tổng giá trị bị khóa tăng từ 687 triệu đô la vào đầu năm lên hơn 14 tỷ đô la vào cuối năm – tiếp tục tăng vọt lên hơn 18 tỷ đô la vào ngày 4 tháng 1. Sự tăng trưởng này thường được cho là do cường điệu xung quanh việc khai thác thanh khoản và canh tác năng suất, cùng với dự đoán xung quanh Ethereum 2.0 và sự gia tăng của các kỳ tích DeFi.
Như đã thấy với sự gia tăng liên tục về tổng giá trị bị khóa trong các dự án DeFi vào nửa cuối năm 2020, TVL sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2021 và nhiều trường hợp sử dụng hơn cho DeFi sẽ được tạo ra thông qua các DApp khác nhau. Todaro nhận xét thêm về tầm quan trọng của Ether đối với thị trường DeFi:
“Bạn không thể nói về DeFi mà không nói về Ethereum. Với phần lớn các dự án DeFi được xây dựng trên Ethereum, ether đã trở thành mạch máu của hệ sinh thái khi các giao dịch tăng vọt (bằng chứng là chi phí eth gas tăng vọt trong đợt tăng giá DeFi vào mùa hè). ”
Uniswap: DEX lớn nhất
Một trong những người chơi hàng đầu trong miền DeFi vào năm 2020 theo tổng giá trị bị khóa là Uniswap, một sàn giao dịch phi tập trung, hay DEX. DEX là một cách để trao đổi tiền điện tử mà không cần cơ quan quản lý tập trung cho phép giao dịch. Trao đổi mã thông báo của Uniswap sử dụng nhóm thanh khoản do oracles hướng dẫn thay vì sổ đặt hàng.
Sàn giao dịch thậm chí đã phát sóng mã thông báo của riêng mình, UNI, cho người dùng của mình như một phản ứng gây tranh cãi đối với cuộc tấn công khai thác ma cà rồng của SushiSwap. Mã thông báo của Uniswap có lượng tweet tăng cao nhất, đạt khoảng 1.500 tweet mỗi ngày.
Sự cạnh tranh giữa Uniswap và SushiSwap dường như đã mang lại lợi ích cho cả hai cộng đồng, vì tổng giá trị bị khóa trong cả hai giao thức cộng lại chỉ là hơn 4 tỷ đô la trong số 18,63 tỷ đô la. bị khóa nói chung, theo DeFi Pulse. Với các quy định có thể được thắt chặt đối với các sàn giao dịch tập trung, DEX nhất định sẽ thấy lượng người dùng mới tăng lên khi những người tham gia thị trường tìm cách duy trì khả năng giao dịch của họ trên các sàn giao dịch phi chính thức.
Chainlink: Tiền thân của tiên tri DeFi
Vào năm 2020, Chainlink trở thành mạng oracle được sử dụng rộng rãi nhất cho các hợp đồng thông minh được kết nối toàn cầu, cho phép các blockchain truy cập dữ liệu trong thế giới thực một cách kịp thời. Cộng đồng Chainlink là một cộng đồng mã nguồn mở gồm các nhà cung cấp dữ liệu, nhà khai thác nút, nhà phát triển hợp đồng thông minh, nhà nghiên cứu và kiểm toán viên bảo mật.
Cộng đồng có mã thông báo riêng, LINK, là loại tiền điện tử được mạng sử dụng để thanh toán cho các hoạt động khác nhau liên quan đến dữ liệu. LINK đã chứng kiến mức tăng 260% so với cùng kỳ năm trước về lượt đề cập trên Twitter vào năm 2020, theo Frank.
Chainlink đã công bố quan hệ đối tác với các tổ chức lớn như Google và Mạng dịch vụ dựa trên Blockchain do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Nó cũng được khai thác bởi đối thủ blockchain của Ethereum là Tezos để cung cấp dữ liệu thời gian thực cho các dự án cộng đồng của mình. Do đề xuất độc đáo mà oracles cung cấp cho các hợp đồng thông minh tương tác với dữ liệu thời gian thực, miền oracles sẽ mở rộng hơn nữa vào năm 2021, khi Chainlink và các đối thủ cạnh tranh của nó như Band Protocol và Compound đang chiến đấu để thống trị thị trường.
Circle: Công ty đằng sau stablecoin phát triển nhanh nhất
Circle là công ty điều hành stablecoin được chốt bằng đô la lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, USD Coin (USDC) – là stablecoin phát triển nhanh nhất vào năm 2020. Vốn hóa thị trường của nó đã tăng gấp nhiều lần từ khoảng 500 triệu đô la vào đầu năm lên 4 tỷ đô la vào đầu năm 2021. Vòng tròn chẵn hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ về “mục tiêu chính sách đối ngoại toàn cầu” ở Venezuela, nơi USDC được sử dụng để phân phối quỹ cứu trợ cho nhân viên y tế và người dân địa phương Venezuela.
Dưới sự chú ý gần đây của các cơ quan quản lý liên bang của Hoa Kỳ, stablecoin có thể chỉ là điểm xung đột thực sự đầu tiên của cộng đồng tiền điện tử với các cơ quan quản lý. Chúng có thể sớm được điều chỉnh bởi cái mà hiện được gọi là “Đạo luật ỔN ĐỊNH”, có ý định “bảo vệ người tiêu dùng khỏi những rủi ro do các công cụ thanh toán kỹ thuật số mới nổi, chẳng hạn như Facebook’s Libra [Diem] và các Stablecoin khác”.
Nhóm làm việc của Tổng thống về Thị trường Tài chính thậm chí phát hành một tuyên bố về các vấn đề quản lý và giám sát quan trọng liên quan đến “một số loại tiền ổn định nhất định”. Todaro đã nhận xét về tác động của việc tăng cường chú ý đến quy định này có thể có ý nghĩa như thế nào đối với stablecoin: “Stablecoin có thể sẽ được tăng quy định vào năm 2021. Rất khó để biết điều này sẽ diễn ra như thế nào, nhưng USDC có thể sẽ trở nên tập trung hơn hiện tại và có khả năng sẽ trở nên gần gũi hơn với một ngân hàng hơn là một tập đoàn phi tập trung. ”
Xu hướng tiếp tục đến năm 2021
Mặc dù năm 2020 là một năm phi thường đối với tiền điện tử, nhưng năm 2021 có một tiềm năng thậm chí còn lớn hơn cho sự phát triển của ngành. Chicago Mercantile Exchange sẽ tung ra hợp đồng tương lai Ether vào tháng 2, điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy thị trường phát triển hơn nữa.
Frank nhấn mạnh thêm rằng các chỉ số Twitter cho thấy mối quan tâm thậm chí còn lớn hơn đối với tiền điện tử vào năm 2021: “Sự gia tăng trong các cuộc trò chuyện trên Twitter đã tiếp tục diễn ra và thậm chí còn rõ rệt hơn vào tuần đầu tiên của năm 2021.” Anh ấy tiếp tục nói thêm: “Hôm nay khối lượng Tweet của Ethereum đạt mức cao nhất mọi thời đại (gấp đôi kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2018) và hai ngày trước, cả Bitcoin và thị trường tiền điện tử nói chung đều chứng kiến khối lượng Tweet cao nhất mọi thời đại, đánh dấu kỷ lục được thiết lập vào năm 2017 . ”