Mt. เจ้าหนี้ของ Gox เข้าพบในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับร่างแผนฟื้นฟูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชดเชยที่ดูเหมือนจะดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ข่าวนี้มาในช่วงเวลาที่ไม่ซ้ำกัน: ท่ามกลางการแพร่ระบาดและกับโลกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เรียกร้องให้นึกถึงการล่มสลายของ Mt. ในปี 2014 อีกครั้ง Gox การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในญี่ปุ่นซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดเป็น 70% ของการซื้อขาย Bitcoin (BTC) ของโลกซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งสัญญาณในประวัติศาสตร์การเข้ารหัสลับ.
ในช่วงเวลาที่วิตกกังวลเช่นนี้ผู้คนมักจะถามว่า: ความล้มเหลวของขนาดนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งได้หรือไม่? เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Adaptive Capital กองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโตประกาศว่าจะหยุดดำเนินการหลังจากประสบความสูญเสียอย่างหนักในช่วงที่ตลาดคริปโตล่มสลายในวันที่ 13 มีนาคม คาดว่าจะมีการหยุดชะงักอื่น ๆ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดปิดตัวลงเพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรนา.
กระบวนการที่ไม่สิ้นสุด?
ในขณะเดียวกันการเรียกร้องและการฟ้องร้องต่อ Mt. Gox ดำเนินการต่อ.
Mark Karpelèsอดีตซีอีโอของตลาดหลักทรัพย์ยังคงพัวพันกับคดีฟ้องร้องกับนักลงทุน Gregory Greene ตามที่ Cointelegraph รายงานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม Coinlab ซึ่งเป็นอดีตหุ้นส่วนทางธุรกิจมีการเรียกร้องการล้มละลาย 16 พันล้านดอลลาร์ (1.7 ล้านล้านเยนญี่ปุ่น) ต่อ Mt. Gox เพิ่มขึ้นจากข้อเรียกร้อง 75 ล้านดอลลาร์ที่ยื่นในตอนแรก.
ในขณะเดียวกันเจ้าหนี้ 24,000 รายของตลาดหลักทรัพย์ในอดีตยังคงรอให้มีการแจกจ่ายกองทุนฟื้นฟูที่ดูแลโดยผู้ดูแลผลประโยชน์โนบุอากิโคบายาชิและแม้ว่าร่างแผนจะได้รับการอนุมัติ แต่ก็ยังไม่ได้รับการยื่นฟ้องต่อศาลและถึงอย่างนั้นก็อาจ ใช้เวลามากขึ้นเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับทรัพย์สินคืนในรูปแบบของการเข้ารหัสลับหรือคำสั่ง.
ที่อื่น Fortress Investment Group ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อข้อเรียกร้องจาก Mt. เจ้าหนี้ Gox ในเดือนกุมภาพันธ์พวกเขาเสนอ $ 1,300 ต่อ Bitcoin ที่หายไปเพิ่มขึ้นจาก $ 755 ในเดือนธันวาคม 2019.
ดูเหมือนจะยุ่งเหยิงและง่ายที่จะลืมว่า Mt. Gox เคยเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยจัดการมากกว่า 70% ของธุรกรรม Bitcoin ทั้งหมด เมื่อถูกฟ้องล้มละลายในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 มีการประกาศว่า 850,000 Bitcoins หายไปซึ่งสันนิษฐานว่าถูกขโมยไป ในที่สุด Bitcoin กว่า 200,000 Bitcoins ก็ได้รับการกู้คืนและนั่นคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันอยู่ในขณะนี้.
การฟ้องร้องยังคงมีอยู่
น่าแปลกใจไหมที่การฟ้องร้องยังคงดำเนินต่อไป จำนวน Bitcoin ที่ถูกขโมยมีมูลค่าประมาณ 473 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้น แต่จำนวนที่ถูกกู้คืนจะมีมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ในวันนี้ “ ฉันไม่แปลกใจที่บางคนจะฟ้องร้อง” จอห์นนี่ลีผู้นำการปฏิบัติระดับชาติของ Grant Thornton LLP สำหรับบริการเทคโนโลยีทางนิติวิทยาศาสตร์กล่าว.
นอกจากนี้ยังเห็นการอ้างสิทธิ์ในการละเมิดที่มุ่งเน้นไปที่ crypto โดยทั่วไปอีกด้วย Lee กล่าวเสริม “ มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเทรนด์นั้น” ศูนย์แลกเปลี่ยนและผู้ดูแลคนอื่น ๆ กำลังจะจ่ายราคามากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไว้วางใจได้อย่างเพียงพอ Pascal Gauthier ซีอีโอของ Ledger กล่าวกับ Cointelegraph:
“ สกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซับซ้อนและการสูญเสียเงินจำนวนมากนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในอุตสาหกรรมนี้ดังนั้นฉันจึงไม่แปลกใจที่กรณีนี้ยังคงถูกฟ้องร้องอยู่”
นอกจากนี้เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ Mt. Gox ไม่ได้ทิ้งแนวทางการตรวจสอบที่ชัดเจนเป็นพิเศษซึ่งอาจทำให้กระบวนการทางกฎหมายต้องดำเนินต่อไป เมื่อไหร่ Mt. ในที่สุดเจ้าหนี้ของ Gox ก็เห็นเงินบางส่วน? อาจต้องใช้เวลาสักครู่ ในการให้สัมภาษณ์กับ Cointelegraph เมื่อปีที่แล้วKarpelèsได้สรุปความเชื่อของเขาว่า Coinlab สนใจที่จะยืดคดีออกไปโดยหวังว่าจะได้ข้อยุติที่สูงขึ้น.
“ บทเรียนที่เจ็บปวด”
"มันเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ Bitcoin” Ian DeMartino เขียนในบทของ The Bitcoin Handbook ที่มีชื่อว่า“ Mt. Gox: ช่วงเวลาที่กำหนดของ Bitcoin?” เขากล่าวต่อว่า:“ ที่จริงแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดจนถึงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกสำหรับสกุลเงินที่ยังมีอายุน้อย”
ขณะนี้โลกมีการแลกเปลี่ยนมากกว่า 200 รายการไม่ใช่เพียงแห่งเดียวที่แลกเปลี่ยน Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ แม้ว่าจะให้ความสะดวกสบายในแง่ของการกระจายความเสี่ยง แต่ในจำนวนนี้ยังคงเป็นองค์กรนอกชายฝั่งที่ดำเนินงานโดยไม่ได้รับประโยชน์จากกฎระเบียบหรือความโปร่งใส Kim Nilsson หัวหน้าวิศวกรของ WizSec ซึ่งเป็นผู้นำการสอบสวน Mt. Bitcoin ที่“ หายไป” ของ Gox กล่าวกับ Cointelegraph:
“ นี่ไม่ใช่บทเรียนที่เจ็บปวดหลักจาก Mt. Gox – สิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นธุรกิจที่เชื่อถือได้และถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุดในประเภทนี้อาจเป็นหายนะที่สมบูรณ์แบบในตัวคุณและคุณอาจไม่มีความคิดใด ๆ จนกว่ามันจะสายเกินไป”
แล้วประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่? Markus Veith หุ้นส่วนในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบที่ Grant Thornton LLP และผู้นำการปฏิบัติด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของ บริษัท บริการระดับมืออาชีพกล่าวกับ Cointelegraph ว่า“ Mt. Gox ถูกแฮ็กส่วนใหญ่ในกระเป๋าเงินร้อน ปัจจุบัน 95% ของ Bitcoins ของลูกค้าของเราอยู่ในห้องเย็น” ลูกค้าบางรายไปไกลถึงขั้นที่จะใส่คีย์ส่วนตัวลงในแฟลชไดรฟ์ที่เก็บไว้ในบังเกอร์ของทหารในอดีต อย่างน้อยที่สุดคีย์ส่วนตัวที่เก็บไว้เหล่านี้ควรไม่อนุญาตให้แฮกเกอร์เช่นคนที่นั่งอยู่ที่คอมพิวเตอร์และตัวร้ายอื่น ๆ อีกมากมาย.
ภูเขา การแฮ็กของ Gox และอื่น ๆ ที่ตามมาทำให้เกิดการรับรู้ใหม่ ๆ และความพิเศษใหม่ ๆ เช่นผู้ดูแลคริปโต – Fidelity Digital Assets เป็นต้น – Veith ที่เพิ่มเข้ามา การแลกเปลี่ยนคริปโตในปัจจุบันหลายแห่งยังมีการประกันการโจรกรรม Nilsson เพิ่ม:
“ ความรู้สึกในใจของฉันคือโดยเฉลี่ยแล้วการแลกเปลี่ยนอาจมีความปลอดภัยมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากการแลกเปลี่ยนบางอย่างได้นำสิ่งต่างๆเช่นการตรวจสอบและการถือครองที่พิสูจน์ได้มาสู่ใจและมีเวลามากขึ้นในการสร้างธุรกิจที่เหมาะสม แต่ความไม่เข้าใจโดยทั่วไปที่มีอยู่อย่าง จำกัด ยังคงมีการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ดำเนินการค่อนข้างทึบ ผู้คนจำนวนมากมักจะไม่กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือของการแลกเปลี่ยนที่พวกเขาเลือกจนกว่าจะสายเกินไปเหมือนเมื่อก่อน”
ผู้นำคนใหม่?
บางครั้งก็ลืมไปว่าโลกแห่งการเข้ารหัสลับมีอยู่เพียง 12 ปี ลีตั้งข้อสังเกตการแลกเปลี่ยนในยุคแรกสร้างและดำเนินการโดยโปรแกรมเมอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นKarpelèsที่ได้รับ Mt. Gox เว็บไซต์แลกเปลี่ยน Bitcoin จากโปรแกรมเมอร์ Jed McCaleb ในปี 2011 เป็นผู้พัฒนา PHP.
“ การลงทุนในภายหลังมีความเป็นผู้นำด้านบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้นและพวกเขามักจะแสวงหากฎระเบียบในเชิงรุก” ลีกล่าวกับ Cointelegraph แทนที่จะตั้งภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงกฎข้อบังคับ“ พวกเขาคิดว่าในที่สุดพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและพยายามปฏิบัติตาม”
“ ผู้ประกอบการระลอกแรกเป็นผู้เผยแพร่เทคโนโลยี แต่คุณภาพต่ำ” Nick Shalek หุ้นส่วนทั่วไปของ Ribbit Capital, บอก รอยเตอร์ในช่วงเวลาที่ Mt. การยื่นล้มละลายของ Gox เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นทางการเงินมากขึ้นได้เกิดขึ้นโดยตั้งใจที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับ Bitcoin.
ปริมาณที่รายงานเป็นของปลอม
นั่นไม่ได้หมายความว่าการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันเป็นองค์กรต้นแบบ “ เรายังคงเห็นข่าวการแลกเปลี่ยนหรือธุรกิจอื่น ๆ ลดลงภายใต้สถานการณ์ที่สวยงามสะดุดตา QuadrigaCX เกิดขึ้นในใจ” Nilsson กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนคริปโตของแคนาดาซึ่งมีรายงานว่าผู้ก่อตั้งเสียชีวิตในปลายปี 2018 และยังคงเป็นหนี้อยู่ประมาณ 145 ล้านดอลลาร์ ให้กับเจ้าหนี้ 115,000 ราย.
ในรายงานเดือนพฤษภาคม 2019 Bitwise Asset Management ข้อสังเกต ปริมาณการซื้อขาย Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 6 พันล้านดอลลาร์ต่อวันโดยประมาณ“ แต่การแลกเปลี่ยนที่รายงานปริมาณสูงสุดนั้นไม่สามารถจดจำได้ ส่วนใหญ่ [95%] ของปริมาณที่รายงานนี้เป็นของปลอมและ / หรือการซื้อขายล้างที่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ” ถึงกระนั้นงานวิจัยเดียวกันของ Bitwise ก็ชี้ให้เห็นว่าตลาด Bitcoin เติบโตเต็มที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ค๊แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้:
“ ทุกวันนี้เห็นได้ชัดว่ามีการแลกเปลี่ยน crypto จำนวนมากขึ้นกว่าในยุคของ Mt. Gox ดังนั้นอาจมีหลายคลื่นความถี่ที่มีธุรกิจที่เหนือกว่ามากมาย แต่ก็อาจแย่กว่า Mt. Gox ซึ่งความสง่างามในการช่วยชีวิตก็คือไข่ทั้งหมดไม่ได้อยู่ในตะกร้าเดียวอีกต่อไปดังนั้นจึงต้องพูด”
ความเสี่ยงที่เป็นระบบ?
คนอื่น ๆ ทราบว่าในขณะที่แพลตฟอร์มบล็อกเชนเช่น Bitcoin และ Ethereum มีการกระจายอำนาจการแลกเปลี่ยน crypto ที่พวกเขาซื้อขายยังคงรวมศูนย์กับเจ้าของส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ “ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้มีการสร้างการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ” DeMartino เขียน “ พวกเขาไม่ได้รับความนิยมในตอนนี้เพราะพวกเขามักจะทำงานช้า แต่พวกเขาทำงาน."
"เจ้าของสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลอย่างแท้จริง," ควินน์ดูปองท์ในหนังสือ Cryptocurrencies และ Blockchains ของเขา พวกเขาแลกเปลี่ยนกับการแลกเปลี่ยนที่เป็นของเอกชนแทน ความมั่งคั่งที่ถูกเก็บไว้ใน“ บริการส่วนกลาง” เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการตลาดที่เป็นระบบเขาให้เหตุผล, "ไม่ต่างจากธนาคารที่ ‘ใหญ่เกินไปที่จะล้มเหลว’ ของวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2008." มันไม่เลวร้ายเท่ากับตอนที่ Mt. Gox มีความโดดเด่นมาก แต่ความเสี่ยงยังคงอยู่.
อาจเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นพอ ๆ กับ Mt. การล่มสลายของ Gox เกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่? “ ในด้านเทคนิคอย่างแน่นอน” ค๊ตอบ “ แต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนที่โดดเด่นอีกต่อไปในการจัดการการซื้อขายจำนวนมากดังนั้นเราหวังว่าจะไม่เห็นบางสิ่งที่มีผลกระทบมากเท่ากับ Mt Gox ทำได้”
“ ธรรมาภิบาลแนวทางการตรวจสอบที่ชัดเจนและการแยกบัญชี – สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยง Mt. Gox 2 สถานการณ์” Gauthier กล่าว DeMartino เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้, "สิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถพูดได้เกี่ยวกับ Mt. Gox fiasco [… ] คือมันไม่ได้ฆ่า Bitcoin” ดังนั้นผู้คนจึงยังคงลงทุนเงินของพวกเขาใน Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ในจำนวนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ.
ยังคงเป็นเช่นนั้นและนี่คือตอนนี้ รอดพ้นจากการล้มละลายเพียงครั้งเดียวในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว – แม้จะสูญเสียขั้นวิกฤตพอ ๆ กับ Mt. Gox exchange ในปี 2014 – เป็นความท้าทายในอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากการอยู่รอดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่.
ข่าวดีก็คือมีการแลกเปลี่ยนมากกว่า 200 แห่งกระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งหลายแห่งอยู่ภายใต้การประกันภัยและการจัดการอย่างมืออาชีพจำนวนมาก – ความเสี่ยงของภัยพิบัติจากการเข้ารหัสลับทั้งหมดลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับหกปีที่แล้ว.