Για τον ενθουσιώδη ενθουσιώδη κρυπτογράφησης, το θέαμα πολλαπλών σημείων μεγάλου κεφαλαίου υπερδιπλασιάζοντας την αξία τους από τον Νοέμβριο του 2020 είναι ένα υγιές σημάδι ότι ένας κύκλος αγοράς bull βρίσκεται σε εξέλιξη.
Εκτός από την έξοδο στην τιμή των Bitcoin (BTC), Ether (ETH) και altcoins, κάθε αγορά bull στον τομέα των κρυπτογράφων καθορίζεται από ένα ή δύο βασικά θέματα που αναδύονται ως η κινητήρια δύναμη του ενθουσιασμού της αγοράς.
Το 2016-2017 υπήρχαν ICOs, η αυξανόμενη δημοτικότητα συλλεκτικών αντικειμένων όπως το CryptoKitties και η ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι το blockchain ήταν λύση σε κάθε πρόβλημα στον κόσμο.
Το 2021 είναι ξεκάθαρο ότι το DeFi είναι ένας από τους κύριους κινητήριους μοχλούς της τρέχουσας τάσης του bull στην τιμή Ether και altcoins που αγκάλιασε τον τομέα. Παρόλο που μπορεί να μην είναι στην πρώτη γραμμή του μυαλού κάθε αναλυτή, η ανάπτυξη του oracle είναι ένα άλλο στοιχείο που χτίζει ήσυχα την ουσιαστική υποδομή της αγοράς κρυπτογράφησης και πολλά από τα έργα που επικεντρώνονται στην ενοποίηση της oracle έχουν δει την αύξηση των τιμών των συμβόλων τους τα τελευταία 12 μήνες.
Η Oracles παρακολουθεί, καταγράφει και μεταδίδει με ασφάλεια διάφορες μορφές δεδομένων, όπως τιμή και όγκο συναλλαγών, σε διαφορετικά δίκτυα blockchain και οντότητες που ενδιαφέρονται για τα παρεχόμενα δεδομένα.
Εταιρείες όπως ο πάροχος stablecoin Paxos, αποκεντρωμένες ανταλλαγές όπως το Uniswap και πλατφόρμες δανεισμού όπως το Maker (MKR) χρησιμοποιούν oracle όπως το Chainlink (LINK) για να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την κρυπτογράφηση.
Συνολική τιμή κλειδωμένη στο DeFi. Πηγή: DeFi Λάμα
Η ανάγκη για αξιόπιστα και αξιόπιστα δεδομένα αυξάνεται σημαντικά καθώς το DeFi συνεχίζει να επεκτείνεται και η συνολική τιμή κλειδώματος φτάνει τα υψηλά ρεκόρ σε πολλές πλατφόρμες .
Οι εισβολές DeFi αποδεικνύουν την ανάγκη για oracle
Το 2020 πολλά πρωτόκολλα DeFi έχουν παραβιαστεί, κοστίζουν σε επενδυτές εκατομμύρια δολάρια, καθώς οι ατέλειες στον μη ελεγμένο κώδικα επέτρεψαν στους χάκερ να έχουν το δρόμο τους με αλλαγές στις τιμές.
Αυτές οι παραβιάσεις φέρνουν φως στα βασικά καθήκοντα των παρόχων oracle, οι οποίοι είναι να παρέχουν αξιόπιστα, έως τα δεύτερα δεδομένα ανακάλυψης τιμών για κρυπτονομίσματα. Έχοντας αυτά τα δεδομένα προέρχονται από πολλαπλές αξιόπιστες πηγές, μειώνεται η πιθανότητα χειραγώγησης και μαζικής εκκαθάρισης γεγονότων, όπως η εκμετάλλευση της Harvest Finance, όπου οι χάκερ κέρδισαν με 24 εκατομμύρια δολάρια χειραγωγώντας την τιμή των σταθερών νομισμάτων στην πλατφόρμα Curve DAO (CRV).
Η καθιέρωση των τιμών και των ροών δεδομένων καθολικά συνεπής ή ακόμη και συγχρονισμένου είναι ένας από τους βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος, καθώς επί του παρόντος, κάθε μαντείο έχει διαφορετική δομή στον τρόπο με τον οποίο προέρχεται δεδομένα, έρχεται σε μια συναίνεση για αυτά τα δεδομένα και πώς υπολογίζονται οι τιμές.
Με την τιμή του Bitcoin να συνεχίζει να φθάνει σε νέα υψηλά και το ανώτατο όριο αγοράς της DeFi να φτάνει τα 57,45 δισεκατομμύρια δολάρια, οι κύριοι επενδυτές ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για τα κρυπτονομίσματα και χρειάζονται λύσεις τιμολόγησης..
Ακολουθούν μερικά από τα κορυφαία έργα που επικεντρώνονται στο μαντείο, τα οποία αποτελούν μάρκες που κάνουν ισχυρές κινήσεις τους τελευταίους μήνες.
Το Chainlink έχει το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης
Το πιο γνωστό και καθιερωμένο έργο oracle είναι το Chainlink. Από την τρέλα του ICO για το 2017-2018, το έργο του Sergey Nazarov συγκέντρωσε αρχικά 32 εκατομμύρια δολάρια για να αναπτύξει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο oracle που αποτελείται από φορείς εκμετάλλευσης κόμβων που είναι πρόθυμοι να παρέχουν έξυπνα συμβόλαια με πρόσβαση σε εξωτερικές τροφοδοσίες δεδομένων σε αντάλλαγμα για ανταμοιβή στο τη μορφή του εγγενούς κρυπτονομίσματος LINK.
LINK / USDT ημερήσιο γράφημα. Πηγή: TradingView
Το LINK έγινε συνώνυμο με το DeFi, καθώς πολλές από τις ροές τιμών που συνδέουν ξεχωριστά blockchain και αποκεντρωμένες ανταλλαγές χρησιμοποιούν τις τιμές τους για την ανακάλυψη τιμών.
Παρόμοιο με το εφέ Coinbase, υπήρχε μια περίοδος κατά την οποία μόνο η αναφορά της ένταξης στο Chainlink θα παρείχε μια σύντομη περίοδο ανατίμησης των τιμών καθώς θεωρήθηκε ως ένδειξη νομιμότητας.
Στις 16 Μαρτίου του 2020, λίγο μετά την αναταραχή των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών από την εμφάνιση του COVID-19, η LINK διαπραγματεύτηκε τόσο χαμηλά όσο 1,63 δολάρια μετά την διαπραγμάτευση στα 4,80 δολάρια μόλις δύο ημέρες πριν.
Από τότε, η τιμή των LINK σημείωσε σχεδόν 15 φορές αύξηση σε ένα νέο υψηλό όλων των εποχών των 35,69 δολαρίων στις 23 Ιανουαρίου, χάρη σε μεγάλο βαθμό στην προσθήκη δεξαμενών ρευστότητας LINK στο Uniswap το καλοκαίρι του 2020 του DeFi.
Το Band Protocol προσφέρει μεταφορές δεδομένων μεταξύ αλυσίδων
Το Band Protocol (BAND) είναι ένα μαντείο δεδομένων αλυσίδων που αρχικά κυκλοφόρησε ως διακριτικό ERC-20 τον Σεπτέμβριο του 2019, αλλά μετανάστευσε στο δίκτυο Cosmos τον Ιούνιο του 2020 με την κυκλοφορία του Band 2.0.
Το έργο ειδικεύεται στη συγκέντρωση δεδομένων και API πραγματικού κόσμου, το πρωτόκολλο Band στη συνέχεια παρέχει αυτά τα δεδομένα σε εφαρμογές on-chain και έξυπνα συμβόλαια προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πηγών δεδομένων on-chain και off-chain.
Το 2020 η τιμή BAND αυξήθηκε από 1,09 $ σε υψηλά 17,51 $ τον Αύγουστο του 2020 πριν από τη διόρθωση κάτω από τα 10 $. Επί του παρόντος, το BAND διαπραγματεύεται για 15,90 $ και στις 13 Φεβρουαρίου το altcoin έφτασε στο υψηλό all-ttime στα 20,62 $.
Ημερήσιο γράφημα BAND / USDT. Πηγή: TradingView
Παρόμοια με το LINK, το διακριτικό BAND χρησιμοποιείται ως ασφάλεια από επικυρωτές που πληρούν αιτήματα δεδομένων και είναι το κύριο μέσο ανταλλαγής εντός του οικοσυστήματος BandChain. Οι κόμβοι της Oracle στην αλυσίδα συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία παραγωγής / επικύρωσης μπλοκ, προσθέτοντας έναν δεύτερο ρόλο στη σημαντική λειτουργία της μετάδοσης δεδομένων.
Όσον αφορά το τι διαχωρίζει το BAND από άλλες λύσεις oracle, εκεί ήταν που επιλέχθηκε η ανάπτυξη στο Cosmos.
Προς το παρόν, η ομάδα της Cosmos βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης του πρωτοκόλλου Inter Blockchain Communication (IBC), την οποία η BAND σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για μεταφορές δεδομένων μεταξύ αλυσίδων που θα υποστηρίξουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ blockchain.
Μόλις αναπτυχθεί, το πρωτόκολλο Band θα είναι σε θέση να διασφαλίσει αξιόπιστες τροφοδοσίες δεδομένων σε πολλαπλές μπλοκ αλυσίδες, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την απλή δημιουργία ανεπιθύμητων χρηστών που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να αρχίσει να εξυπηρετεί αιτήματα δεδομένων..
Το API3 φέρνει τη διακυβέρνηση του DAO στα μαντεία
Μία από τις πιο πρόσφατες αφίξεις στο παιχνίδι της oracle είναι το API3, το οποίο είναι ένα έργο που διέπεται από το DAO και επικεντρώνεται στη δημιουργία πλήρως αποκεντρωμένων, εγγενών API blockchain (dAPI). Αυτά τα DAPI συγκεντρώνουν δεδομένα από oracle πρώτου μέρους που “λειτουργούν από ορισμένους από τους κορυφαίους παρόχους API του κόσμου”, σύμφωνα με την αρχική σελίδα του API3.
Το API3 βλέπει το oracle ως μια μορφή μεσαίου λογισμικού που τοποθετείται μεταξύ API και έξυπνων συμβάσεων, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο κόστος και συγκεντρωτισμό. Η λύση του έργου είναι η αποκέντρωση αυτής της διαδικασίας, επιτρέποντας στους παρόχους API να λειτουργούν τους δικούς τους κόμβους, επιτρέποντας στις έξυπνες συμβάσεις να δημιουργήσουν άμεση σύνδεση με API για τα πιο πρόσφατα δεδομένα.
Η επιθυμία των επενδυτών να παίξουν ρόλο στη διακυβέρνηση των blockchain έργων έχει επίσης αναδειχθεί ως ένα από τα καυτά θέματα σε αυτήν την τρέχουσα bull market και το API3 στοχεύει να αξιοποιήσει αυτήν την αυξανόμενη τάση.
Το διακριτικό API3 σε συνδυασμό με το API3 DAO δίνει στους κατόχους διακριτικών τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του οικοσυστήματος μέσω στοιχήματος διακριτικών στην ομάδα ασφαλιστικών δεδομένων. Εκτός από τη δυνατότητα ψήφου για προτάσεις, οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε εβδομαδιαίες ανταμοιβές στοιχήματος.
Γράφημα 4 ωρών API3 / USDT. Πηγή: TradingView
Από τη δημόσια διανομή διακριτικών στις αρχές Δεκεμβρίου 2020, η τιμή του API3 αυξήθηκε κατά 416% καθώς σημείωσε άνοδο από 1,56 $ στις 31 Δεκεμβρίου σε υψηλά 7,86 $ στις 13 Φεβρουαρίου..
Το DIA επικεντρώνεται στο oracle για το DeFi
Η πλατφόρμα DIA (Decentralized Information Asset), η οποία βλέπει τον εαυτό της ως «ανοιχτή πηγή δεδομένων και πλατφόρμα oracle για το οικοσύστημα DeFi», τραβά δεδομένα απευθείας από API ανταλλαγής και άλλες δημόσιες πηγές σε διακομιστές DIA και τα συλλέγει σε μια βάση δεδομένων που είναι τότε κατακερματισμένο στην αλυσίδα.
Οι ροές δεδομένων DIA είναι διαθέσιμες μέσω oracle ή API που παρέχουν στα πρωτόκολλα DeFi και σε άλλους παρόχους δεδομένων πρόσβαση μέσω plug and play.
Τελικά το διακριτικό DIA θα έχει χαρακτηριστικά στοιχήματος και διακυβέρνησης που θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της συλλογής και της αξιοποίησης των δεδομένων. Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να γίνει μια αξιόπιστη πηγή αμετάβλητων και επαληθεύσιμων δεδομένων για οποιαδήποτε αγορά ή περιουσιακό στοιχείο που συνδέεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Διάγραμμα 4 ωρών DIA / USDT. Πηγή: TradingView
Το DIA κυκλοφόρησε στις αρχές Αυγούστου 2020 στην ουρά της πρώτης αγοράς ταύρων DeFi. Η DIA ξεκίνησε γρήγορα και αυξήθηκε από το χαμηλό των 0,80 $ στις 3 Αυγούστου σε υψηλό όλων των εποχών των 5,13 $ στις 2 Σεπτεμβρίου.
Προς το παρόν, η DIA διαπραγματεύεται για 2,79 $ μετά την απόσυρση από το μηνιαίο υψηλό των 3,43 $.
Η UMA χρησιμοποιεί «ανεκτίμητα» παράγωγα για τη δημιουργία χρηματοοικονομικών συμβάσεων στο Ethereum
Η Universal Market Access (UMA), προσεγγίζει το ζήτημα της μαντείας διαφορετικά από τα άλλα έργα του χώρου. Η ανακάλυψη των τιμών επιτυγχάνεται μέσω μιας βιβλιοθήκης συνθετικών περιουσιακών στοιχείων, με τυχόν διαφορές τιμών που προκύπτουν από καταχωρημένα χρηματοοικονομικά συμβόλαια που χειρίζονται μια αισιόδοξη υπηρεσία oracle γνωστή ως Μηχανισμός Επαλήθευσης Δεδομένων (DVM).
Το UMA επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν και να δημιουργούν αυτο-εκτελούμενα, αυτο-επιβαλλόμενα χρηματοοικονομικά συμβόλαια στο blockchain Ethereum τα οποία διασφαλίζονται με οικονομικά κίνητρα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του έργου, αυτά τα «ανεκτίμητα» παράγωγα έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την κατάλληλη εξασφάλιση από τους αντισυμβαλλομένους χωρίς τη χρήση τροφοδοσίας τιμών στην αλυσίδα.
Όταν μια διαφορά τιμής πραγματοποιείται από ένα χρηματοοικονομικό συμβόλαιο που έχει καταχωριστεί στην πλατφόρμα, οι κάτοχοι διακριτικών UMA ψηφίζουν την αξία ενός αναγνωριστικού τιμής σε μια ιστορική χρονική σήμανση μέσω της αισιόδοξης υπηρεσίας DVM. Οι κάτοχοι κουπονιών που συμμετέχουν στη διαδικασία επικύρωσης λαμβάνουν ανταμοιβές με τη μορφή διακριτικών UMA από το αιτούν μέρος.
Το διακριτικό UMA είναι επίσης το διακριτικό διακυβέρνησης του πρωτοκόλλου Universal Market Access, παρέχοντας στους κατόχους διακριτικών το δικαίωμα να ψηφίζουν για αλλαγές στις παραμέτρους και τις αναβαθμίσεις συστήματος του πρωτοκόλλου.
Ημερήσιο γράφημα UMA / USDT. Πηγή: TradingView
Στις αρχές Φεβρουαρίου, η τιμή του UMA σημείωσε άνοδο, ανεβάζοντας το 300% από 11,06 $ την 1η Φεβρουαρίου σε ένα νέο υψηλό όλων των εποχών στα 44,15 $ στις 4 Φεβρουαρίου. Μετά την επίτευξη αυτού του νέου υψηλού, η τιμή του UMA διορθώθηκε απότομα στα 25 $ καθώς οι έμποροι έκαναν κέρδη από το ισχυρό τριψήφιο ξεμπλοκάρισμα.
Οι επενδυτές κρυπτογράφησης που αποσκοπούν αποκλειστικά στα κέρδη θα ήταν συνετό να κοιτάξουν πέρα από την πρωτογενή τιμή διαπραγμάτευσης μέσω τεχνικής ανάλυσης και να παρακολουθούν τα έργα που παράγουν αξία, καθώς τείνουν να είναι τα πιο κερδοφόρα.
Το Oracles είναι ένα βασικό κομμάτι της υποδομής για το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα DeFi και προσφέρουν προστιθέμενη αξία μέσω της διακυβέρνησής τους, της διακυβέρνησης, των δεξαμενών ρευστότητας που μπορούν να φέρουν διαλειτουργικότητα σε σιλό blockchain δίκτυα.
Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι αποκλειστικά αυτές του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις του Cointelegraph.com. Κάθε κίνηση επένδυσης και διαπραγμάτευσης συνεπάγεται κίνδυνο, θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα κατά τη λήψη μιας απόφασης.