Για να θεωρείται ένα νόμισμα χρήσιμο ως χρήμα, πρέπει να εξυπηρετεί τρεις βασικούς σκοπούς. Θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο ανταλλαγής, ως αποθήκη αξίας και ως μονάδα λογαριασμού. Το γεγονός ότι το Bitcoin δεν πληροί όλους αυτούς τους σκοπούς σε επαρκή βαθμό εξηγεί τουλάχιστον εν μέρει γιατί δεν έχει αποκτήσει την ευρεία υιοθέτηση που πολλοί από τους προηγούμενους υποστηρικτές του ήλπιζαν.
Υπάρχουν δύο κύριες προκλήσεις. Πρώτον, το Bitcoin θεωρείται πολύ αργό για να χρησιμεύσει ως ικανοποιητικό μέσο ανταλλαγής, με τις συναλλαγές να διαρκούν από αρκετά λεπτά έως ημέρες για να επιβεβαιωθούν. Δεύτερον, σε περιόδους υψηλής κυκλοφορίας δικτύου, το κόστος συναλλαγής μπορεί να αυξηθεί. Όταν το Bitcoin ήταν στο υψηλό όλων των εποχών τον Δεκέμβριο του 2017, θα μπορούσε να κοστίσει έως και 55 $ για να φτιάξει ένα συναλλαγή συμβεί.
Το Lightning Network εμφανίστηκε ως λύση στο πρόβλημα. Προτάθηκε για πρώτη φορά το 2015 από τους προγραμματιστές Joseph Poon και Thaddeus Dryja. Χρησιμοποιεί την έννοια των καναλιών πληρωμής εκτός αλυσίδας, έτσι ώστε δύο μέρη να μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν Bitcoin μεταξύ τους αμέσως. Μόλις τα μέρη κλείσουν το κανάλι, τα τελικά υπόλοιπα μεταδίδονται στο δίκτυο Bitcoin.
Επειδή οι πληρωμές που χρησιμοποιούν το κανάλι δεν εξαρτώνται από τη συμπερίληψή τους στο blockchain μέχρι το τέλος, το Lightning Network είναι πολύ πιο γρήγορο από το δίκτυο Bitcoin. Τα τέλη συναλλαγής καταβάλλονται μόνο στον τελικό διακανονισμό όταν το κανάλι είναι κλειστό. Το Blockstream ήταν το πρώτο που άρχισε να χρησιμοποιεί το Lightning Network το 2018. Υπάρχουν τώρα διάφορες ομάδες εργαζόμενος σε διαφορετικές υλοποιήσεις.
Ήταν η αστραπή απλώς μια λάμψη?
Τους τελευταίους μήνες, άρχισαν να εμφανίζονται διάφορες αναφορές που δεν φαίνεται να δείχνουν το Lightning Network με το πιο ευνοϊκό φως. Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, μια πολυεθνική ομάδα ακαδημαϊκών που δημοσιεύθηκε ένα έγγραφο που δεν έχει ακόμη αναθεωρηθεί που δείχνει ότι το δίκτυο αποκτά ολοένα και πιο συγκεντρωτική παρουσίαση, δείχνοντας υψηλούς συντελεστές Gini στην κεντρική συγκέντρωση κόμβων και την κατανομή πλούτου. Ένας συντελεστής 0,88 στην κατανομή κόμβων αντιστοιχούσε στο 10% των κόμβων που ελέγχουν το 80% του Lightning Network.
Αυτή η συγκέντρωση θα μπορούσε ήδη να εξηγηθεί σε μια δημοσίευση που δημοσιεύθηκε στα τέλη του περασμένου έτους από μια ομάδα ουγγρικών ερευνητών, αργότερα παρέλαβε από τον εμπειρογνώμονα της ψηφιακής συντήρησης David Rosenthal στο δικό του blog. Αυτή η έρευνα, με τίτλο “A Cryptoeconomic Traffic Analysis of Bitcoin’s Lightning Network”, αποκάλυψε ότι τα τέλη συναλλαγής που αποκτήθηκαν ήταν τόσο χαμηλά που ήταν “οικονομικά παράλογο” να λειτουργεί ένας κόμβος στο Lightning Network. Η έρευνα επεσήμανε επίσης ότι λόγω της μικρής κλίμακας του δικτύου, το απόρρητο ήταν ένα ακόμη μειονέκτημα, καθώς ήταν πολύ εύκολο να συναχθούν πηγές και προορισμοί πληρωμής.
Αυτά τα σημεία είναι ενδιαφέροντα, καθώς φαίνεται να δημιουργούν ένα σενάριο κοτόπουλου και αυγού. Οι φορείς εκμετάλλευσης κόμβων είναι πιθανό να αποθαρρύνονται από τα χαμηλά τέλη συναλλαγών και, συνεπώς, από ευκαιρίες να κερδίζουν από το Lightning Network. Ταυτόχρονα, χωρίς αρκετούς χειριστές κόμβων για να εκτελέσουν το δίκτυο, η εμπειρία χρήστη δεν θα είναι αρκετά ελκυστική για να προσελκύσει άτομα που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ως λύση πληρωμής.
Οι αριθμοί φαίνεται να υποστηρίζουν τη χαμηλή πρόσληψη του Lightning Network. Σύμφωνα με BitcoinVisuals, υπάρχει αυτήν τη στιγμή περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια σε αθροιστική χωρητικότητα σε όλα τα κανάλια – δηλαδή, κάτω από 1.000 Bitcoin. Συγκρίνετε αυτό με το ανώτατο όριο αγοράς του Bitcoin, το οποίο κυμαίνεται γύρω στα 165 δισεκατομμύρια δολάρια και φθάνει σε λιγότερο από 0,005% του κυκλοφορούμενου BTC.
Συναρπαστικός ανταγωνισμός
Μια άλλη ανησυχητική εξέλιξη για το Δίκτυο Lightning είναι ότι άλλες εξελίξεις που σχετίζονται με το Bitcoin αρχίζουν να γίνονται πιο διαδεδομένες. Σύμφωνα με στο DeFi Pulse, το διακριτικό ERC-20 που υποστηρίζεται από το Bitcoin WBTC έχει πλέον συγκρίσιμη αξία κλειδωμένη στις έξυπνες συμβάσεις του με το Lightning Network.
Αλλού, πλατφόρμα Ethereum δεύτερης στρώσης Matic Network ανακοινώθηκε μέσω του Twitter ότι συνεργαζόταν με το πρωτόκολλο διαλειτουργικότητας RenVM για την υποστήριξη του BTC απευθείας στις πλευρικές αλυσίδες Matic. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο χαρακτηριστικό θα έδινε στη Matic «κάπως παρόμοιες δυνατότητες με το Lightning Network». Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Matic, Sandeep Nailwal, εξήγησε στον Cointelegraph πώς ένα πρωτόκολλο διαλειτουργικότητας δίνει σε αυτό το χαρακτηριστικό το πλεονέκτημα του Lightning Network ως λύση μιας αλυσίδας:
«Το διαλειτουργικό BTC θα παρέχει περισσότερες δυνατότητες, περιπτώσεις χρήσης και τρόπους για να χρησιμοποιήσετε το BTC από ό, τι αν λειτουργεί μόνο σε Lightning και μπορεί να κάνει μόνο μικροπληρωμές. Η διαθεσιμότητα του BTC σε δευτερεύουσες αλυσίδες Ethereum VM δεν είναι μόνο μια εξαιρετική λύση για πληρωμές και ενοποίηση σε περιπτώσεις χρήσης Defi, αλλά προσφέρει επίσης τη δυνατότητα καινοτόμων και συναρπαστικών ενοποιήσεων με παιχνίδια και το ευρύτερο οικοσύστημα DApp της Ethereum. “
Το StarkPay, που ξεκίνησε από τη Starkware, είναι μια άλλη λύση πληρωμής για να ανταγωνιστεί το Lightning Network. Στόχος του είναι να ξεπεράσει πολλές προκλήσεις που πιστεύει ότι ο Eli Ben Sasson – ο συνιδρυτής, πρόεδρος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου – καθυστερεί την υιοθέτηση του Lightning Network Όπως είπε στον Cointelegraph:
«Τα αστραπιαία κανάλια πληρωμών δημιουργούν μια κεφαλαιακή αναποτελεσματικότητα, καθώς απαιτούν και από τα δύο μέρη που σχηματίζουν ένα κανάλι να κλειδώσουν χρήματα και όχι μόνο τον πληρωτή. Ένα άλλο ζήτημα είναι η απαίτηση ζωτικότητας, η οποία αναγκάζει τα μέρη να παρακολουθούν διαρκώς την αλυσίδα όσο το κανάλι είναι ανοιχτό. Νομίζω ότι αυτά τα δύο μειονεκτήματα εξηγούν την έλλειψη χρήσης τέτοιων συστημάτων. “
Αστραπές στο τέλος της σήραγγας?
Κανένα από αυτά δεν σημαίνει ότι το Lightning Network είναι καταδικασμένο να αποτύχει και εξακολουθεί να έχει πολλούς υποστηρικτές. Το Jack Dorsey του Twitter είναι ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα, έχοντας επενδύσει σε Lightning Labs και εισήγαγε τη λειτουργία ανατροπής Lightning στην κοινωνική του πλατφόρμα.
Το Bitfinex υπήρξε επίσης υποστηρικτής του Lightning Network, έχοντας ξεκίνησε υποστήριξη για τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Το crypto exchange συνεργάστηκε επίσης με το Bitrefill, επιτρέποντας στους χρήστες του να κάνουν αγορές στο διαδίκτυο και να πληρώσουν με BTC χρησιμοποιώντας κανάλια Lightning. Ο Roy Sheinfeld, συνιδρυτής μιας εφαρμογής πληρωμών με κινητήρα Lightning, Breez, δήλωσε στο Cointelegraph ότι το δίκτυο χρειάζεται περισσότερο χρόνο αλλά έχει καλή απόδοση όσον αφορά την υιοθέτηση:
«Ο κεραυνός πρέπει να ωριμάσει προτού προσελκύσει mainstream χρήστες, αλλά έχει προχωρήσει πολύ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τους τελευταίους μήνες, είδαμε το Lightning να κινείται σε κινητές συσκευές με εφαρμογές όπως το Breez και το Phoenix, αρχίζουν να εμφανίζονται λύσεις παιχνιδιών όπως το Zebedee και βλέπουμε τις πρώτες λύσεις on-ramp fiat-to-Lightning όπως το Sparkswap και το Escher. ”
Ο Carlos Roldan, Διευθύνων Σύμβουλος του δικτύου παιχνιδιών 8-bit Satoshi’s Games, που επίσης λειτουργεί στο Lightning Network, συμφωνεί. Μιλώντας στο Cointelegraph, είπε:
«Όλοι οι ενεργοί χρήστες BTC απαιτούν μια λύση όπως το Lightning Network για να δημιουργήσουν ρευστότητα στο Bitcoin ως κατάστημα αξίας. Διαφορετικά, η συναλλαγή Bitcoin on-chain δημιουργεί τριβή για τον καθημερινό χρήστη. Η μετάβαση σε μια καφετέρια και η αναμονή για είκοσι λεπτά για να πληρώσετε για έναν καφέ δεν συμβαίνει χρησιμοποιώντας το Lightning Network. “
Προσφορά έναντι ζήτησης
Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά της αντίληψης ότι οι χρήστες Bitcoin απαιτούν λύση πληρωμής. Πράγματι, η απορρόφηση του Lightning Network είναι προς το παρόν χαμηλή σε σύγκριση με τη χρήση του Bitcoin συνολικά. Ωστόσο, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή δεν υπάρχουν αρκετές εφαρμογές που το χρησιμοποιούν ακόμη. Ωστόσο, οι εφαρμογές που αναπτύσσονται σε μια πλατφόρμα δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη ότι οι χρήστες τις απαιτούν.
Επιπλέον, παρόλο που υπήρξε μια αυξανόμενη ζήτηση για πολλά προϊόντα που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, δεν είναι απαραίτητα προφανές ότι οι λύσεις πληρωμών υπήρξαν μία από αυτές. Για παράδειγμα, τα κρυπτο-παράγωγα έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή, όπως και οι εφαρμογές που κερδίζουν τόκους. Αλλά και οι δύο αυτές περιοχές ανάπτυξης δείχνουν μια προτίμηση για τη μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων ως εμπόρευμα και όχι ως νόμισμα που πληροί τα κριτήρια για να είναι ένα μέσο ανταλλαγής και ένα αποθεματικό αξίας.
Εάν η ζήτηση για τέτοιου είδους προϊόντα και πλατφόρμες συνεχίσει να αυξάνεται, θα αναιρούσε τελικά οποιοδήποτε επιχείρημα ότι υπάρχει απαίτηση για το Lightning Network – ή οποιαδήποτε άλλη λύση πληρωμής.
Σχετικά: Το Bitcoin Halving μπορεί να έχει αρνητική βραχυπρόθεσμη επίδραση στην τιμή BTC – Εδώ είναι γιατί
Από την άλλη πλευρά, συνεχίζεται η συζήτηση σχετικά με το αν το Bitcoin θα γίνει ασφαλές καταφύγιο σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης συνεχίζεται. Τα τρέχοντα παγκόσμια γεγονότα – συμπεριλαμβανομένης της επιδημίας του κορανοϊού, του Brexit, της πτώσης των χρηματιστηρίων και των εμπορευμάτων και η αβεβαιότητα σχετικά με τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ – σημαίνουν ότι αυτή η θεωρία θα μπορούσε σύντομα να δοκιμαστεί.
Εάν το Bitcoin αποκτήσει υιοθέτηση ως αποθήκη αξίας, μπορεί να οδηγήσει τη ζήτηση να γίνει ένα καλύτερο μέσο ανταλλαγής, δημιουργώντας μια πιο συναρπαστική περίπτωση χρήσης για το Lightning Network. Ωστόσο, το αντίστροφο ισχύει επίσης. Η πραγματικότητα είναι ότι το Lightning δεν έχει περάσει αρκετά καιρό για να επικυρώσει τη χρησιμότητά του. Προφανώς επίσης υποφέρει από διάφορα θέματα ωριμότητας. Το σενάριο κοτόπουλου και αυγού – δηλαδή, χρειάζονται εφαρμογές και κόμβους για να είναι αρκετά ελκυστικοί για τους χρήστες, αλλά οι εφαρμογές και οι κόμβοι που αποβάλλονται από την έλλειψη χρηστών – είναι κοινό που πρέπει να ξεπεράσουν οι νέες τεχνολογίες.