Finance Redefined คือจดหมายข่าว DeFi เป็นศูนย์กลางรายสัปดาห์ของ Cointelegraph ซึ่งส่งถึงสมาชิกทุกวันพุธ.
ปลายเดือนมกราคมมีประกาศที่น่าสนใจมากมายจากโครงการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่อาจผลักดันให้ DeFi ก้าวไปข้างหน้าได้ และราคาเพิ่มขึ้นแน่นอน.
หากต้องการสัมผัสสั้น ๆ ในด้านของตลาดสิ่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนการชุมนุมที่เงียบกว่าเมื่อสามปีก่อนมาก สิ่งต่างๆส่วนใหญ่กำลังเกิดขึ้นโดยโครงการ DeFi บางโครงการจะโชคดีเป็นพิเศษ แต่ก็ไม่มีที่ไหนใกล้เคียงกับการเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่งที่เราเห็นในช่วงต้นปี 2018 แม้ว่า Dogecoin จะทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล แต่ก็มีเช่นกัน ถึงกระนั้นตลาด crypto ก็เติบโตเต็มที่แล้วอย่างน้อยเราก็ไม่เห็นอะไรที่หลอกลวงเป็นพิเศษในการขึ้นอันดับชาร์ต ตลาดหุ้นตัดสินใจที่จะกำจัดความบ้าคลั่งนั้นออกไปโดยตัดสินจากการล่มสลายของ GameStop ด้วยเหตุนี้ฉันจึงจับตาดูตลาดทั่วโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าลมพัดไปทางไหน.
มาดูส่วนที่น่าสนใจกันดีกว่านั่นคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน DeFi.
Balancer ยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในพื้นที่แลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ
ฉันประทับใจการออกแบบใหม่ของ Balancer สำหรับเวอร์ชัน 2 โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเปลี่ยนแนวคิดของพูลโดยการรวมทุกอย่างไว้ในที่เก็บสภาพคล่องเดียว จากนั้นแต่ละพูลสามารถตั้งค่าตรรกะตามที่ต้องการได้: ค่าธรรมเนียมเส้นโค้งพันธะเปอร์เซ็นต์พูล Balancer อนุญาตให้ปรับแต่งได้อย่างมีนัยสำคัญแล้ว แต่การออกแบบใหม่ควรอนุญาตให้ใช้ Curve เฉพาะของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ตรึงไว้ได้เช่น.
การอัปเดตยังแนะนำการปรับปรุงเงินทุนและประสิทธิภาพก๊าซที่น่าสนใจอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น arbitrageurs สามารถสร้างความสมดุลให้กับพูลได้โดยไม่ต้องมีโทเค็นของตัวเอง เช่นเดียวกับเงินกู้แฟลชหากการค้าทำเงินจะไม่มีการ จำกัด ขนาด นอกจากนี้เงินในกลุ่มยังสามารถใช้โดยผู้จัดการสินทรัพย์ประเภทใหม่สัญญาอัจฉริยะพิเศษที่สามารถใช้สภาพคล่องบางส่วนที่มีอยู่ใน Balancer เพื่อการกู้ยืมและวัตถุประสงค์อื่น ๆ.
การออกแบบตู้เก็บโทเค็นเดี่ยวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของก๊าซและควบคู่ไปกับคุณสมบัติที่น่าสนใจของเครื่องชั่งภายใน แนวคิดก็คือหากคุณไม่คาดหวังว่าจะถือโทเค็นที่คุณซื้อมาเป็นเวลานานคุณสามารถปล่อยให้ Balancer เก็บบันทึกภายในที่คุณเป็นเจ้าของได้โดยไม่ต้องโอนโทเค็นใด ๆ สิ่งนี้น่าจะถูกกว่าการเรียกสัญญา ERC-20 เล็กน้อย.
V2 น่าจะมาประมาณเดือนมีนาคม สำหรับโปรโตคอล AMM ที่สำคัญมีเพียง Uniswap เท่านั้นที่ยังไม่ประกาศรายละเอียดสำหรับการอัปเกรดครั้งต่อไป ด้วยความสามารถในการแข่งขันที่เผชิญหน้ากับพวกเขาพวกเขาส่งมอบสิ่งที่ดีได้ดีกว่า.
DEX บน Polkadot ถูกตั้งค่าเพื่อส่งมอบการแลกเปลี่ยนส่วนตัวอย่างแท้จริง
สำหรับความก้าวหน้าครั้งสำคัญอีกครั้งในดินแดน AMM Manta Network บน Polkadot ได้ประกาศต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับ DEX ส่วนตัว.
ขับเคลื่อนโดย zk-SNARKs แพลตฟอร์มนี้ใช้สถาปัตยกรรมที่คล้ายกับ Zcash มากพร้อมด้วยฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการแลกเปลี่ยนโทเค็นผ่าน AMM นี่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจเนื่องจากผู้ใช้เผยแพร่กิจกรรมการซื้อขายของตนไปทั่วโลกทั้งในนักสำรวจบล็อคเชนและบน mempools โหนดจะเห็นธุรกรรมการแลกเปลี่ยนที่รอดำเนินการและกลุ่มบอทที่ทำงานอยู่ด้านหน้าใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพื่อวางสำเนาของธุรกรรมนั้นด้วยค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ามากดังนั้นการเข้าถึงโอกาสนั้นก่อน นอกเหนือจากบอทอิสระแล้วยังมีปัญหาเรื่องค่าที่แยกได้ของคนงานเหมือง โดยพื้นฐานแล้วคนงานเหมืองจะเป็นนักวิ่งแนวหน้าที่ดีที่สุดในโลก และโดยคนงานเหมืองฉันหมายถึงคนงานเหมืองที่พิสูจน์แล้วผู้ตรวจสอบการพิสูจน์การมีส่วนได้ส่วนเสียตัวดำเนินการรวบรวมข้อมูล ฯลฯ เป็นปัญหาทั่วไปที่แก้ไขได้โดยการทำให้กิจกรรมบล็อกเชนสับสนเท่านั้นและนั่นคือแนวคิดเบื้องหลังของ Manta.
ยังคงเป็นที่เห็นได้ว่าผู้ใช้จะสนใจปัญหาความเป็นส่วนตัวมากพอที่จะย้ายไปยัง Polkadot หรือไม่เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวโดยทั่วไปไม่สามารถใช้งานบน Ethereum ได้เนื่องจากความซับซ้อนของการคำนวณอย่างน้อยก็ในตอนนี้.
การแข่งขันเพื่อหาอนุพันธ์ DeFi ร้อนขึ้น
อีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เรากล่าวถึงในสัปดาห์นี้คือ Futureswap ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สที่ออกแบบมาเพื่อผู้ค้าปลาวาฬ แง่มุมหนึ่งที่ไม่ได้รับการชื่นชมของแพลตฟอร์มเช่น Uniswap คือปริมาณสภาพคล่องที่พวกเขาสามารถดูดซับได้ในคำสั่งเดียว คำสั่งซื้อหรือขาย Ether มูลค่ากว่า 1 ล้านเหรียญในปัจจุบันส่งผลให้เกิด Slippage 0.6% ซึ่งเป็นจำนวนที่เทียบได้กับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หากคุณเพิ่มประสิทธิภาพเส้นโค้งการลื่นไถลเล็กน้อยและดึงดูดสภาพคล่องจำนวนมากคุณสามารถสร้างแพลตฟอร์ม AMM ที่มีสภาพคล่องมากกว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์.
Futureswap พยายามใช้แนวคิดเรื่อง Liquidity Pool เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนที่เน้นวาฬเป็นศูนย์กลางสำหรับฟิวเจอร์ส แพลตฟอร์มนี้ใช้ oracles ที่สร้างขึ้นเองซึ่งให้ข้อมูลราคาความถี่สูง เนื่องจาก Ethereum blockchain เป็นปัจจัย จำกัด ด้านความเร็วพวกเขาจึงคิดค้นกลไกที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ “รับรอง” ว่าต้องการทำธุรกรรมในราคานั้นแม้ว่าราคานั้นจะไม่แน่นอนอีกต่อไปเมื่อถึงเวลาที่ธุรกรรมจะถึง บล็อก. สิ่งนี้ควรได้ผลเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นด้านหน้าซึ่งเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการใช้ oracles ในการแลกเปลี่ยน AMM ข้อมูล Oracle ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพูลและเสนอการลื่นไถลให้น้อยที่สุด.
โซลูชัน Oracle ของ Futureswap ดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากที่ฉันอยากเห็นแพลตฟอร์มอื่น ๆ นำมาใช้ การแลกเปลี่ยน AMM นั้นไม่ดีนักสำหรับการสร้างราคาเนื่องจากในที่สุดแล้วตลาดจะเป็นการแสดงออกโดยรวมของความคิดเห็นและไม่ใช่การสร้างสมดุลระหว่างการจ่ายเงินและการจ่ายเงินออกง่ายๆ การสาธิตที่พร้อมใช้งานนี้เป็นแนวคิดของช่องว่างในตลาดหุ้น – หุ้นอาจเปิดในราคาที่แตกต่างไปจากวันก่อนหน้าโดยไม่มีการซื้อขายจริงในระหว่างนี้.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ GameStop มีช่องว่างมากมายทำให้เป็นอีกหนึ่งงานแสดงว่าทำไม crypto และ DeFi จึงมีประสิทธิภาพมากกว่าตลาดแบบเดิม ๆ แม้แต่การห้ามซื้อขายในท้ายที่สุดก็เป็นผลมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่.
ในข่าวอื่น ๆ
- ชาวออสเตรเลียคนหนึ่งใช้ DeFi เพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของเขายกเว้นว่าเขามีเงินดิจิทัลหลายล้านเหรียญ.
- อาชญากรรม Crypto กำลังลดลง แต่การแฮ็กของ DeFi เพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 รายงานพบ.
- การเงินแบบดั้งเดิมเป็นอีกกรณีหนึ่งสำหรับ DeFi.
- การเชื่อมโปรโตคอล Ren“ ผสาน” กับ Alameda Research ของ SBF.