สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ cryptocurrency ผู้สังเกตการณ์การได้เห็นโทเค็นขนาดใหญ่หลายตัวที่มีมูลค่ามากกว่าสามเท่านับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 เป็นสัญญาณที่ดีว่าวัฏจักรของตลาดกระทิงกำลังดำเนินอยู่.
นอกเหนือจากการฝ่าวงล้อมของราคา Bitcoin (BTC) Ether (ETH) และ altcoins แล้วตลาดกระทิงทุกแห่งในภาคการเข้ารหัสลับถูกกำหนดโดยหนึ่งหรือสองประเด็นหลักที่กลายเป็นแรงผลักดันของความกระตือรือร้นในตลาด.
ในปี 2559-2560 มี ICO ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของของสะสมเช่น CryptoKitties และความเชื่อที่ยึดถือกันอย่างแพร่หลายว่า blockchain เป็นทางออกสำหรับทุกปัญหาในโลก.
ในปี 2564 เป็นที่ชัดเจนว่า DeFi เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของแนวโน้มกระทิงในปัจจุบันในราคา Ether และ altcoins ที่ครอบคลุมภาคธุรกิจนี้ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับแนวหน้าของความคิดของนักวิเคราะห์ทุกคน แต่การพัฒนา oracles เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของตลาด crypto อย่างเงียบ ๆ และหลายโครงการที่มุ่งเน้นไปที่การรวม oracle ได้เห็นราคาโทเค็นของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นในช่วง 12 ที่ผ่านมา เดือน.
Oracles ติดตามบันทึกและส่งข้อมูลรูปแบบต่างๆอย่างปลอดภัยเช่นราคาและปริมาณการซื้อขายไปยังเครือข่าย blockchain และหน่วยงานต่างๆที่สนใจข้อมูลที่ให้มา.
บริษัท ต่างๆเช่น Paxos ผู้ให้บริการ stablecoin การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจเช่น Uniswap และแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเช่น Maker (MKR) ใช้ oracles เช่น Chainlink (LINK) เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้อง.
มูลค่ารวมถูกล็อคใน DeFi ที่มา: DeFi Llama
ความต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้และเชื่อถือได้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจาก DeFi ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมูลค่ารวมที่ถูกล็อคก็สูงเป็นประวัติการณ์ในหลายแพลตฟอร์ม .
DeFi แฮ็กแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการพยากรณ์
ในปี 2020 โปรโตคอล DeFi หลายตัวถูกแฮ็กทำให้นักลงทุนเสียค่าใช้จ่ายหลายล้านดอลลาร์เนื่องจากข้อบกพร่องในโค้ดที่ไม่ได้ตรวจสอบทำให้แฮกเกอร์สามารถแก้ไขราคาได้.
การละเมิดเหล่านี้ทำให้เกิดความกระจ่างในภารกิจสำคัญของผู้ให้บริการ Oracle ซึ่งจะให้ข้อมูลการค้นพบราคาที่เชื่อถือได้สูงสุดเป็นอันดับสองสำหรับสกุลเงินดิจิทัล การมีข้อมูลนี้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแห่งจะช่วยลดความเป็นไปได้ในการจัดการและเหตุการณ์การชำระบัญชีจำนวนมากเช่นการแสวงหาประโยชน์จาก Harvest Finance ที่แฮกเกอร์ทำรายได้ 24 ล้านดอลลาร์โดยการจัดการราคาของ stablecoin บนแพลตฟอร์ม Curve DAO (CRV).
การทำให้การกำหนดราคาและฟีดข้อมูลมีความสอดคล้องกันในระดับสากลหรือแม้กระทั่งการซิงโครไนซ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับปัญหานี้ในขณะนี้ออราเคิลทุกตัวมีโครงสร้างที่แตกต่างกันในวิธีการจัดหาข้อมูลมาเป็นฉันทามติเกี่ยวกับข้อมูลนั้นและวิธีคำนวณราคา.
ด้วยราคา Bitcoin ที่ยังคงไปถึงจุดสูงสุดใหม่และมูลค่าตลาดของ DeFi ที่สูงถึง 57.45 พันล้านดอลลาร์ทำให้นักลงทุนหลักเริ่มสนใจในสกุลเงินดิจิทัลและโซลูชันการกำหนดราคามากขึ้น.
ต่อไปนี้คือโปรเจ็กต์ที่เน้น Oracle อันดับต้น ๆ ซึ่งโทเค็นมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา.
Chainlink มีข้อได้เปรียบของผู้เสนอญัตติรายแรก
โครงการ Oracle ที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดคือ Chainlink จากความคลั่งไคล้ ICO ในปี 2017-2018 โครงการที่นำโดย Sergey Nazarov ได้ระดมทุน 32 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาเครือข่าย Oracle แบบกระจายอำนาจซึ่งประกอบด้วยผู้ให้บริการโหนดที่ยินดีให้สัญญาอัจฉริยะพร้อมการเข้าถึงฟีดข้อมูลภายนอกเพื่อตอบแทนรางวัลใน รูปแบบของ LINK สกุลเงินดิจิทัล.
LINK / USDT กราฟรายวัน ที่มา: TradingView
LINK กลายเป็นคำพ้องความหมายกับ DeFi เนื่องจากฟีดราคาจำนวนมากที่เชื่อมต่อบล็อกเชนที่แยกจากกันและการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจใช้ประโยชน์จากราคาในการค้นหาราคา.
คล้ายกับเอฟเฟกต์ Coinbase มีช่วงเวลาหนึ่งที่การกล่าวถึงการรวมเข้ากับ Chainlink จะทำให้ราคาแข็งค่าขึ้นในช่วงสั้น ๆ เนื่องจากถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความถูกต้องตามกฎหมาย.
ในวันที่ 16 มีนาคม 2020 ไม่นานหลังจากที่ตลาดการเงินทั่วโลกสั่นคลอนจากการเกิดของ COVID-19 LINK ซื้อขายต่ำถึง 1.63 ดอลลาร์หลังจากซื้อขายที่ 4.80 ดอลลาร์เพียงสองวันก่อน.
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาราคาของ LINKs ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 15 เท่าสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 35.69 ดอลลาร์ในวันที่ 23 มกราคมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มพูลสภาพคล่องของ LINK บน Uniswap ในช่วงฤดูร้อนปี 2020 ของ DeFi.
Band Protocol นำเสนอการถ่ายโอนข้อมูลข้ามสายโซ่
Band Protocol (BAND) เป็นโอราเคิลข้อมูลข้ามสายโซ่ที่เปิดตัวครั้งแรกเป็นโทเค็น ERC-20 ในเดือนกันยายน 2019 แต่ย้ายไปยังเครือข่าย Cosmos ในเดือนมิถุนายนปี 2020 ด้วยการเปิดตัว Band 2.0.
โครงการนี้เชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูลและ API ในโลกแห่งความเป็นจริงจากนั้นโปรโตคอล Band จะส่งข้อมูลนั้นไปยังแอปพลิเคชันบนเครือข่ายและสัญญาอัจฉริยะเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูลในเครือข่ายและนอกเครือข่าย.
ในปี 2020 ราคา BAND เพิ่มขึ้นจาก 1.09 ดอลลาร์เป็นระดับสูงสุดที่ 17.51 ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2020 ก่อนที่จะแก้ไขให้ต่ำกว่า $ 10 ปัจจุบัน BAND ซื้อขายในราคา $ 15.90 และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ altcoin แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 20.62 ดอลลาร์.
กราฟรายวัน BAND / USDT ที่มา: TradingView
เช่นเดียวกับ LINK โทเค็น BAND ถูกใช้เป็นหลักประกันโดยผู้ตรวจสอบความถูกต้องที่ตอบสนองคำขอข้อมูลและเป็นสื่อกลางหลักในการแลกเปลี่ยนภายในระบบนิเวศของ BandChain โหนด Oracle บนห่วงโซ่ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต / การตรวจสอบความถูกต้องของบล็อกโดยเพิ่มบทบาทที่สองให้กับฟังก์ชันที่สำคัญของการถ่ายทอดข้อมูล.
ในแง่ของสิ่งที่ทำให้ BAND แตกต่างจากคำตอบของ oracle อื่น ๆ นั่นคือสิ่งที่ทางเลือกในการพัฒนาบน Cosmos เข้ามาในสมการ.
ขณะนี้ทีมงานของ Cosmos กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรโตคอล Inter Blockchain Communication (IBC) ซึ่ง BAND ตั้งใจจะใช้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามสายโซ่ที่จะรองรับการทำงานร่วมกันระหว่างบล็อกเชน.
เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว Band protocol จะสามารถตรวจสอบฟีดข้อมูลที่เชื่อถือได้ในหลาย blockchains ในขณะเดียวกันก็เปิดใช้งานการสร้าง oracles ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างง่ายซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถเริ่มให้บริการคำขอข้อมูลได้.
API3 นำการกำกับดูแล DAO มาสู่ oracles
หนึ่งในการมาถึงเกม oracle ล่าสุดคือ API3 ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ DAO ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้าง APIs แบบ blockchain-native แบบกระจายอำนาจเต็มรูปแบบ (dAPI) dAPI เหล่านี้รวบรวมข้อมูลจาก oracles ของบุคคลที่หนึ่งซึ่ง“ ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ API ชั้นนำของโลกบางราย” ตามหน้าแรกของ API3.
API3 มองว่า oracles เป็นรูปแบบของมิดเดิลแวร์ที่อยู่ระหว่าง API และสัญญาอัจฉริยะซึ่งนำไปสู่การเพิ่มต้นทุนและการรวมศูนย์ โซลูชันของโครงการคือการกระจายอำนาจให้กระบวนการนี้โดยการให้ผู้ให้บริการ API ดำเนินการโหนดของตนเองทำให้สัญญาอัจฉริยะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงกับ API สำหรับข้อมูลล่าสุด.
ความปรารถนาของนักลงทุนที่จะมีบทบาทในการกำกับดูแลโครงการบล็อกเชนได้กลายเป็นหนึ่งในหัวข้อร้อนแรงในตลาดกระทิงในปัจจุบันนี้และ API3 มีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตนี้.
โทเค็น API3 รวมกับ API3 DAO ช่วยให้ผู้ถือโทเค็นสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระบบนิเวศผ่านโทเค็นการวางเดิมพันในกลุ่มการประกันฟีดข้อมูล นอกเหนือจากความสามารถในการโหวตข้อเสนอแล้ว stakers ยังสามารถเข้าถึงรางวัลเดิมพันรายสัปดาห์ได้อีกด้วย.
แผนภูมิ API3 / USDT 4 ชั่วโมง ที่มา: TradingView
นับตั้งแต่มีการแจกจ่ายโทเค็นสาธารณะในต้นเดือนธันวาคม 2020 ราคาของ API3 ได้เพิ่มขึ้น 416% เนื่องจากเพิ่มขึ้นจาก 1.56 ดอลลาร์ในวันที่ 31 ธันวาคมเป็นระดับสูงสุด 7.86 ดอลลาร์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์.
DIA มุ่งเน้นไปที่ oracles สำหรับ DeFi
แพลตฟอร์ม DIA (Decentralized Information Asset) ซึ่งมองว่าตัวเองเป็น“ ข้อมูลโอเพ่นซอร์สและแพลตฟอร์ม Oracle สำหรับระบบนิเวศ DeFi” ดึงข้อมูลโดยตรงจาก Exchange API และแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DIA และรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลซึ่งจากนั้น แฮชบนโซ่.
สตรีมข้อมูล DIA พร้อมใช้งานผ่าน oracles หรือ API ที่ให้โปรโตคอล DeFi และผู้ให้บริการข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเข้าถึงแบบพลักแอนด์เพลย์.
ในที่สุดโทเค็น DIA จะมีคุณสมบัติการปักหลักและการกำกับดูแลที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการรวบรวมและการกำหนดมูลค่าของข้อมูล เป้าหมายที่ครอบคลุมของโครงการคือการเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนรูปและตรวจสอบได้ที่เชื่อถือได้สำหรับตลาดหรือสินทรัพย์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงิน.
กราฟ DIA / USDT 4 ชั่วโมง ที่มา: TradingView
DIA เปิดตัวในต้นเดือนสิงหาคม 2020 ที่ส่วนท้ายของตลาดวัว DeFi แห่งแรก DIA เริ่มต้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 0.80 ดอลลาร์ในวันที่ 3 สิงหาคมเป็นระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 5.13 ดอลลาร์ในวันที่ 2 กันยายน.
ปัจจุบัน DIA ซื้อขายในราคา 2.79 ดอลลาร์หลังจากดึงกลับมาจากระดับสูงสุด 3.43 ดอลลาร์ต่อเดือน.
UMA ใช้อนุพันธ์ที่ “ล้ำค่า” เพื่อสร้างสัญญาทางการเงินบน Ethereum
Universal Market Access (UMA) มีวิธีการแก้ปัญหา oracle ที่แตกต่างจากโครงการอื่น ๆ ในพื้นที่ การค้นพบราคาได้มาจากคลังของสินทรัพย์สังเคราะห์โดยมีข้อพิพาทด้านราคาที่เกิดขึ้นจากสัญญาทางการเงินที่จดทะเบียนซึ่งจัดการโดยบริการ Oracle ในแง่ดีที่เรียกว่า Data Verification Mechanism (DVM).
UMA ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบและสร้างสัญญาทางการเงินที่ดำเนินการด้วยตนเองและบังคับใช้ด้วยตนเองบน Ethereum blockchain ซึ่งได้รับความปลอดภัยจากแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ตามเว็บไซต์ของโครงการอนุพันธ์“ ล้ำค่า” เหล่านี้“ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าคู่สัญญาจะได้รับหลักประกันที่เหมาะสมโดยไม่ต้องใช้ฟีดราคาแบบออนโซ่”
เมื่อมีการโต้แย้งด้านราคาโดยสัญญาทางการเงินที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มผู้ถือโทเค็น UMA จะลงคะแนนให้กับมูลค่าของตัวระบุราคาในการประทับเวลาในอดีตผ่านบริการ Oracle ในแง่ดีของ DVM ผู้ถือโทเค็นที่เข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบจะได้รับรางวัลในรูปแบบของโทเค็น UMA จากฝ่ายที่ร้องขอ.
โทเค็น UMA ยังเป็นโทเค็นการกำกับดูแลของโปรโตคอล Universal Market Access ซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ถือโทเค็นในการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของโปรโตคอลและการอัปเกรดระบบ.
กราฟรายวัน UMA / USDT ที่มา: TradingView
ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ราคา UMA ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วโดยเพิ่มขึ้น 300% จาก 11.06 ดอลลาร์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์สู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 44.15 ดอลลาร์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ตั้งแต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่นี้ราคา UMA ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วเป็น 25 ดอลลาร์เนื่องจากผู้ค้าจองทำกำไรจาก การฝ่าวงล้อมตัวเลขสามหลักที่แข็งแกร่ง.
นักลงทุน Crypto ที่มุ่งเน้นไปที่ผลกำไรอย่างหมดจดจะฉลาดที่จะมองข้ามการเคลื่อนไหวของราคาโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและจับตาดูโครงการที่สร้างมูลค่าเนื่องจากพวกเขามักจะเป็นโครงการที่ทำกำไรได้มากที่สุด.
Oracles เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับระบบนิเวศ DeFi ที่กำลังเติบโตและนำเสนอมูลค่าเพิ่มผ่านการปักหลักการกำกับดูแลศักยภาพของกลุ่มสภาพคล่องเพื่อนำความสามารถในการทำงานร่วมกันมาสู่เครือข่ายบล็อกเชน.
มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นของผู้เขียน แต่เพียงผู้เดียวและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของ Cointelegraph.com การลงทุนและการซื้อขายทุกครั้งมีความเสี่ยงคุณควรทำการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ.