การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตและโปร่งใสและเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์.
ในขณะที่ DEX ช่วยลดขั้นตอนในการจดทะเบียนโทเค็น ERC-20 ใหม่และไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายชื่อที่สูงของหน่วยงานกลาง แต่พวกเขาก็มีปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมก๊าซที่สูง นี่เป็นปัญหาที่แม่นยำ 0x Protocol (ZRX) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไข.
0x Protocol (ZRX) ICO ระดมทุน 24 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2017 สำหรับ 50% ของอุปทานโดยไม่มีการขายล่วงหน้า ในฐานะโทเค็น ERC-20 โปรโตคอลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะเชื่อมต่อผู้ให้บริการสภาพคล่องผ่านสัญญาอัจฉริยะดังนั้นการรวมสภาพคล่อง.
โปรโตคอลช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ระหว่างแอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจและ DEX ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ZRX จึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของ Uniswap เนื่องจากได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นของภาคส่วน.
ราคาโทเค็น 0x Protocol (ZRX) เป็น USD ที่มา: TradingView
แม้ว่าโทเค็น ZRX จะมีความผันผวนค่อนข้างมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็มีแนวโน้มขาขึ้นเกิดขึ้นเนื่องจากพยายามสร้าง 0.50 ดอลลาร์เป็นระดับแนวรับหลังจากที่ราคาเพิ่มขึ้น 22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา.
จากเซิร์ฟเวอร์ไปจนถึงบริการ
เปิดตัวครั้งแรกในฐานะกลไกการลงคะแนนสำหรับข้อเสนอด้านการกำกับดูแลโทเค็น ZRX ได้รับความสามารถในการปักหลักหลังจากอัปเดต v3 ในช่วงปลายปี 2019 จากนั้นผู้ดูแลสภาพคล่องสามารถได้รับผลตอบแทนจาก ETH สำหรับสภาพคล่องในการให้บริการ ในขณะเดียวกันผู้ถือจะได้รับประโยชน์จากการมอบหมายโทเค็นโดยใช้พูล.
ในเดือนมิถุนายน 2020 โครงการได้เปิดตัวบริการรวบรวมสภาพคล่อง DEX หรือที่เรียกว่า Matcha หลังจากทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังเพียงสามปี 0x Protocol ได้สร้างบริการกำหนดเส้นทางคำสั่งอัจฉริยะที่ครอบคลุม DEX เช่น Uniswp, Curve และ Kyber.
กิจกรรมชุมชนและ DEX น่าจะเป็นเมตริกที่สำคัญที่สุดในการวัดการเติบโตของโทเค็น DeFi ข้อมูลจาก Dune Analytics แสดงให้เห็นว่า Uniswap และ SushiSwap มีสัดส่วนมากกว่า 60% ของปริมาณ แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าผู้รวบรวมสภาพคล่องไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงกับ 0x Protocol.
ปริมาณ DEX รายสัปดาห์เป็น USD ที่มา: Dune Analytics
ดังนั้นการเติบโตของตลาด DEX โดยทั่วไปในปีที่ผ่านมาจึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเชิงบวกสำหรับโทเค็น ZRX เมื่อดูการใช้งาน 0x Protocol เราจะเห็นว่าปริมาณ 0x ต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 350 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์โดยมีส่วนแบ่งตลาด 10%.
0x โพรโทคอลกิจกรรมแอปชั้นนำที่ผ่านมา 30 วัน ที่มา: 0xtracker.com
จากมุมมองรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเครือข่าย 0x แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่าหลายแพลตฟอร์มใช้ความสามารถในการรวมสภาพคล่องของ 0x Protocol การซื้อขายเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ที่ DEX จำนวนมากรวมถึง Uniswap, Curve และ Balancer.
ผู้ดูแลสภาพคล่องกลับมาและอัปเดต v4
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม Theo Gonella ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ 0x Labs ได้แสดงข้อมูลจากก ผู้ดูแลสภาพคล่องที่ให้ผลตอบแทน 100% ในปี 2020 ด้วยการจัดหาสภาพคล่อง 284 ETH จากการซื้อขาย 41,000 รายการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 0xTracker ระบุว่า 1,782 ETH ถูกแจกจ่ายให้กับเครื่องหมายตลาด 0x เพื่อเป็นรางวัลด้านสภาพคล่องในปี 2020.
ขั้นตอนการลงคะแนน 0x Project v4 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมถึง 23 มกราคมและมีเป้าหมายเพื่อลดการขอใบเสนอราคาค่าก๊าซลง 70% ตามบล็อก 0x Labs เวอร์ชันนี้เปิดใช้งานโมดูลที่ปรับแต่งได้เพื่อดำเนินการกับอะตอมรวมถึงการตัดโทเค็นและการแกะ.
ปัญหาด้านหน้า
สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการวิ่งส่วนหน้าปัญหาจะอยู่ที่ข้อมูลออนไลน์ โต๊ะทำงานเกี่ยวกับการเก็งกำไรที่มีความเชี่ยวชาญคอยตรวจสอบห่วงโซ่หลักของ Ethereum สำหรับการทำธุรกรรมจากนั้นเพิ่มก๊าซพิเศษในการค้าที่คล้ายกันและซื้อ (หรือขาย) สินทรัพย์ก่อนอีกฝ่าย ดังนั้นธุรกรรมค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นจะสามารถเรียกใช้การดำเนินการของผู้ใช้รายอื่นได้.
แม้ว่าจะไม่ใช่ปัญหา 0x แต่ก็ จำกัด การใช้ DeFi aggregators อย่างแน่นอน.
กิจกรรมของผู้ใช้ ZRX Twitter เทียบกับราคา (USD) ที่มา: เน็คไท
ข้อมูลจาก TheTie แสดงให้เห็นว่าราคาที่พุ่งสูงขึ้นล่าสุดมาพร้อมกับกิจกรรมบนโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามตัวบ่งชี้ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดของเดือนพฤษภาคมและสิงหาคมที่ผ่านมา 50% ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากเมตริกเครือข่ายโซเชียลแล้วราคา ZRX อาจมีผลบวกมหาศาล.
0x Protocol อาจประสบความสำเร็จต่อไปเนื่องจากภาค DeFi ยังคงเติบโตและเติบโตเต็มที่ ตราบเท่าที่มีความจำเป็นในการลดต้นทุนก๊าซและผู้ให้บริการหลายราคาผู้รวบรวมสภาพคล่องจะมีช่องว่างให้เติม.
สรุปได้ว่าสำหรับผู้ที่เชื่อว่าการอัปเดต v4 จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมมีช่องว่างสำหรับการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด DEX และราคาที่เป็นไปได้.
มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของ Cointelegraph การลงทุนและการซื้อขายทุกครั้งมีความเสี่ยง คุณควรทำการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ.