ประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ได้รับการระดมทุนผ่าน ICO ในปี 2560 เกือบ 37 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนดังกล่าวมาจาก ICO เพียง 20 รายการ ชื่ออย่าง Filecoin, Tezos หรือ Bancor สร้างความฮือฮามากมาย แต่เกิดอะไรขึ้นกับโทเค็นของพวกเขาในภายหลัง? นักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยการซื้อโทเค็นไม่กี่เดือนหลังจากการเสนอขายครั้งแรก?
ICO ที่ใหญ่ที่สุดห้าอันดับจากยี่สิบอันดับแรกตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถเข้าถึงได้ถึง 870 เปอร์เซ็นต์ภายในสามถึงสี่เดือน โปรดทราบว่าโครงการที่โทเค็นไม่สามารถซื้อขายได้หรือซื้อขายน้อยกว่าสองเดือนจะไม่รวมอยู่ในการตรวจสอบ ข้อมูลถูกรวบรวมและประมวลผลภายในการวิจัยของหน่วยงาน ICORating.
1. Tezos: เพิ่มขึ้น 232 ล้านดอลลาร์; โทเค็นในการซื้อขายเป็นเวลาสามเดือน
- ICO Token ราคา: 1 XTZ = $ 0.47
- ราคาโทเค็น XTZ สูงสุด = $ 11.21
- ราคาโทเค็น XTZ ขั้นต่ำ = 1.76 ดอลลาร์
- ราคาโทเค็น XTZ ถึงวันที่ 07/01/2018 = $ 5.82
ผลตอบแทนตั้งแต่ ICO (USD): + 1,138%
ความคืบหน้า: Tezos อาจเป็นหนึ่งใน ICO ที่มีแนวโน้มมากที่สุดของปี 2017 เนื่องจากเทคโนโลยีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนในการเปิดตัวโครงการใหม่และเพื่อแข่งขันกับ Ethereum แม้ว่าแผนงานของโครงการจะไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนและ Arthur Breitman ผู้ก่อตั้งได้โพสต์การอัปเดตเทคโนโลยีครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม แต่ดูเหมือนว่าแพลตฟอร์มจะไม่เปิดตัวในเร็ว ๆ นี้.
ยิ่งไปกว่านั้น Tezos เพิ่งถูกฟ้องสองคดีและถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐของสหรัฐฯ โทเค็นของมันมีคุณสมบัติเป็นหลักทรัพย์และการไม่ลงทะเบียนเช่นนี้แสดงว่า บริษัท ได้ละเมิดพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัย โครงการนี้ยังถูกกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงเนื่องจากมีการแจกจ่ายโทเค็นภายใต้ข้ออ้างเรื่องการบริจาคเพื่อการกุศล นักลงทุนบางคนได้ขอเงินคืน แต่การเรียกร้องของพวกเขาถูกปฏิเสธซึ่งอธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้ถูกกำหนดโดยข้อตกลงเบื้องต้น แม้จะมีปัญหาเหล่านี้ แต่ราคาของโทเค็น Tezos ก็ไม่เคยลดลงต่ำกว่าราคา ICO และได้แสดงผลตอบแทน 12.4 เท่าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ ICO.
2. Bancor: เพิ่มขึ้น 153 ล้านดอลลาร์; โทเค็นในการซื้อขายเป็นเวลาหกเดือน
- ICO Token ราคา: 1 BNT = $ 3.92
- ราคาโทเค็น BNT สูงสุด = $ 8.17
- ราคาโทเค็น BNT ขั้นต่ำ = 1.52 ดอลลาร์
- ราคาโทเค็น BNT 07/01/2018 = 8.17 USD
ผลตอบแทนตั้งแต่ ICO (USD): + 108%
Bancor มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำวิธีง่ายๆในการออกสมาร์ทโทเค็นและแปลงโดยไม่ต้องมีคู่สัญญา โครงการนี้มีความคืบหน้าตั้งแต่เทศกาลเปิดตัว 2017 เมื่อแอปอยู่ในโหมดทดสอบเท่านั้น ตอนนี้สามารถแปลง cryptocurrencies 14 รายการรวมถึงโทเค็น Ethereum และ BTN แต่ตัวเลือกการออกโทเค็นยังไม่พร้อมใช้งาน โทเค็น Bancor แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดสำหรับ ICO ในบรรดาการตรวจสอบ.
3. สถานะ: $ 100 ล้านเพิ่มขึ้น; โทเค็นในการซื้อขายเป็นเวลา 6 เดือน
- ICO Token ราคา: 1 SNT = $ 0.037
- ราคาโทเค็น SNT สูงสุด = $ 0.65
- ราคาโทเค็น SNT ขั้นต่ำ = 0.02 USD
- ราคาโทเค็น SNT จนถึงปัจจุบัน = $ 0.6
ผลตอบแทนตั้งแต่ ICO (USD): + 1,521%
ความคืบหน้า: สถานะรวมผู้ส่งสารมือถือและเบราว์เซอร์เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้สมาร์ทโฟนกับระบบนิเวศ Ethereum ผู้ก่อตั้ง ระบุ ว่าเวอร์ชันเบต้าถูกกำหนดไว้สำหรับ Q2 – Q3 2017 และจะให้คุณสมบัติแก่ผู้ใช้ปลายทางเช่นการส่งข้อความที่เข้ารหัสการแลกเปลี่ยน P2P กระเป๋าเงิน Ether เป็นต้น.
การเปิดตัวดูเหมือนจะล่าช้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความคืบหน้า จากรายงานสาธารณะประจำสัปดาห์ที่โพสต์โดยหัวหน้าทีมสถานะดูเหมือนว่าไม่ช้าก็เร็วโครงการจะเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่สามารถรับประกันความสำเร็จกับผู้ใช้ได้.
นอกจากนี้ราคาโทเค็น SNT ยังไม่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเนื่องจากไม่มีผลิตภัณฑ์ใดใช้โทเค็นยูทิลิตี้จนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ไม่มีเหตุผลที่จะลดลงอย่างมากเนื่องจากโครงการกำลังดำเนินการตามโรดแมป สรุปแล้วโทเค็น SNT ได้คูณราคาด้วย 16.2 ตั้งแต่ ICO.
4. Kin: เพิ่มขึ้น 98 ล้านดอลลาร์; โทเค็นในการซื้อขายเป็นเวลาสามเดือน
- ICO Token ราคา: 1 KIN = $ 0.0001
- ราคาโทเค็น KIN สูงสุด = 0.001434 USD
- ราคาโทเค็น KIN ขั้นต่ำ = 0.000037 USD
- ราคาโทเค็น KIN ถึงวันที่ 07/01/2018 = 0.001123 USD
ผลตอบแทนตั้งแต่ ICO (USD): + 1,023%
ความคืบหน้า: Kin IСOได้รับการจัดอันดับว่ามีความเสี่ยงต่ำและระดับโฆษณาดูเหมือนสูง ระบบนิเวศของ Kin ดูเหมือนจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีแนวโน้มในการเรียกว่า “การค้าแบบสนทนา” ซึ่งยังคงเป็นเพียงแนวคิดสำหรับผู้ส่งสารเกือบทุกรายยกเว้น WeChat.
สำหรับตลาด ICO แม้ว่า Kin อาจเป็นหนึ่งในโครงการที่มีศักยภาพมากที่สุดเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และมีผู้ใช้งาน 300 ล้านคนต่อเดือน ยังคงเป็นคำถามว่าผู้ใช้ Kik โดยเฉลี่ยจะเลิกกิจการ Kin ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับการรวม Kin’s กับ Kik ซึ่งกำหนดไว้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2017.
แผนการของ Kin ที่จะย้ายจาก Ethereum ก็ดูเหมือนจะไม่ตรงไปตรงมาเนื่องจากต้องเผชิญกับการร้องเรียนของนักลงทุน แม้จะมีข้อได้เปรียบของ Kik ในแพลตฟอร์มสถานะที่คล้ายกันมาก แต่โทเค็น Kin ก็แสดงให้เห็นถึงครึ่งหนึ่งของผลตอบแทนซึ่งประมาณ +1,023 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ ICO.
5. TenX: เพิ่มขึ้น 80 ล้านดอลลาร์; โทเค็นในการซื้อขายเป็นเวลาหกเดือน
- ICO Token ราคา: 1 PAY = $ 0.64
- จ่ายโทเค็นราคาสูงสุด = $ 5.33
- จ่ายโทเค็นราคาขั้นต่ำ = $ 0.56
- ราคาโทเค็น PAY ถึงวันที่ 07/01/2018 = 4.16 USD
ผลตอบแทนตั้งแต่ ICO (USD): + 550%
ความคืบหน้า: TenX อ้างว่าทำให้การใช้ cryptocurrencies ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวัน โครงการได้เปิดตัวแอปแล้ว เวอร์ชัน Android ได้รับการดาวน์โหลดมากกว่า 50,000 ครั้งตั้งแต่เดือนสิงหาคมแม้ว่าจะอยู่ในโหมดเบต้าก็ตาม แอปยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและมีการวางแผนขยายในต้นปี 2018 หลังจากการเติบโตแบบทวีคูณราคาของโทเค็น PAY ลดลงจาก 5.33 ดอลลาร์เหลือน้อยกว่า 1.5 ดอลลาร์ แต่โดยรวมแล้วมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 550 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ ICO.
โทเค็น PAY รวมอยู่ใน William Mougayar ดัชนี Cryptoassets ที่เติบโตสูง, ซึ่งประกอบด้วยการเลือกเชิงกลยุทธ์ของสินทรัพย์เข้ารหัสลับที่ไม่ได้รับการประเมินมูลค่า.
กุญแจสู่ความสำเร็จและเหตุผลของความล้มเหลว
ในปี 2017 โครงการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ ICO คือโครงการที่สัญญาว่าจะทำให้ Blockchain และ cryptocurrencies เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไปมากขึ้นเช่นการแลกเปลี่ยนการฝากเงินการออกโทเค็นรางวัล ฯลฯ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการมุ่งเน้นของโครงการจะรับประกัน ICO และ post- ICO ประสบความสำเร็จ.
โดยทั่วไปแล้วสิ่งสำคัญกว่ามากสำหรับโครงการที่จะต้องมีเอกสารประกอบและเป้าหมายทางธุรกิจที่เป็นไปได้ปฏิบัติตามแผนงานผลิตภัณฑ์และแจ้งให้นักลงทุนทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าเป็นประจำ.
ในขณะนี้ปัญหาสำคัญสองประการของตลาดหลัง ICO อาจคือการประเมินค่าสูงเกินไปและความโปร่งใส สำหรับนักลงทุนและกองทุนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลัง ICO น่าเสียดายที่ผู้ก่อตั้งไม่ชัดเจนเสมอไป – บางคนออกไปจากสื่อหรือเรดาร์การจัดอันดับหลังจากการเสนอขายครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จและทำให้โครงการมีความเสี่ยงต่อการโจมตีที่ให้ข้อมูล.
อีกเหตุผลหนึ่งคือผู้ก่อตั้งสามารถประเมินโครงการและกำหนดเวลาที่สูงเกินไปเพื่อสร้างกระแสก่อน ICO ดังนั้นการดำเนินการจึงล่าช้าและนักลงทุนถูก จำกัด ให้ขายโทเค็น.
เหตุผลเหล่านี้เช่นเดียวกับสถานการณ์อื่น ๆ อาจทำให้ราคาโทเค็นลดลง อย่างไรก็ตามมีการลงทุนในโทเค็น 6 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วดังนั้นการจัดอันดับหลัง ICO จะมีความสำคัญมากในปี 2561.
Brian Kean, CBDO ที่ ICORating agency.